远离！马上调仓~

今天宁德盘中一度突破600，昨天庆祝了它创下新高，收到了两条留言，内容差不多，大概意思就是宁德估值太高，腰斩了才符合它真正的价值。

诗诗看了下两位读者关注我的时间，都是最近两个月关注我的，就觉得还是可以理解的。

因为以前每当宁德突破一个整数关口或者创下新高后，都会有人给我留言，说宁德要腰斩，400的时候是这样，500的时候是这样，现在600了，也同样是。

目前新能源汽车行业处于高速发展时期，整个行业保持高景气，就拿最新数据来参考，9月我们新能源汽车销量35.7万辆，同比增长148.4％，环比增长11.4％。9月我们动力电池装车量15.7GWh，同比增长138.6％，环比增长25.0％。再次证明锂电是新能源汽车最值得关注的方向。

同时，美欧新能源汽车市场同样保持高增速。9月欧洲9国新能源车销量19.6万辆，同比上升42.2％、环比上升49.7％。9月份美国的新能源汽车数据为5.55万台，同比增长55％，环比增长14％。

有机构统计，全球新能源车销量从524万辆提升至2025年的1818万辆，五年复合增速保持在38％左右，因此动力电池需求五年复合增速也至少保持在38%以上，再加上储能端的高增长需求，锂电增速甚至有望不断超预期。

宁德在高景气阶段很难会出现腰斩的情况，诗诗继续看好新能源汽车锂电方向。

相反的，刚刚信通院公布，9月份国内手机出货量为2140万部，同比下降8.1%。

手机作为消费电子最重要的环节，今年出货量一直都不行，消费电子行业景气度已经在不断下行。

诗诗在上年的时候就说过，新能源汽车和消费电子二选一的话，一定要选新能源汽车，而我自己一直都在减消费电子，增配锂电。

千万别因为新能源汽车公司涨多了，觉得贵不敢入手，觉得会腰斩；消费电子跌多了，觉得便宜，就去配置一些。一定要关注行业的景气度，现在回过头来看，新能源汽车的优质龙头又新高了，而消费电子的不少龙头又下了一个台阶。

我目前长线zhang户还有一部分立讯，苹果发布新品后，四季度有望迎来一定的修复，到时候我会把剩下的找机会换到锂电、光伏。

今天两市成交9733，昨天还破万亿的，今天没有达到，有一点可惜。量能还是要维持在万亿以上会好一些，市场会更活跃，机会也就更多。

北向资金净流入39.06亿，没有连续流出，是一个好的现象。