紧急！一会就不见了

今天早上我在早报里提到（链接：利空落地），美联储预期之内开始实行Taper，但鲍威尔也释放了鸽派信号，导致美国三大股指创出新高。

美股连续大涨，也带动了今天A股的反弹。A股的反弹中，新能源反弹最猛。新能源中，海上风电的上涨幅度是最大的。

昨天一度跌了9%的隆基股份，今天一度也反弹了3%。

公司也在公告里提到，扣留确实为真，但目前扣留的量不大，暂未对公司经营造成影响。

（来源：隆基股份公告）

即使真的完全被扣留了，我在昨天的文章中也提到对隆基净利润的影响在10%左右（链接：错杀，这公司被错杀了！）。

做过研究的朋友，很容易能够得出扣留事件影响不大的结论。

再来说说大家关心的尺寸之争的问题，目前理论上的210组件安装成本比182低5-7%左右。

但目前不论是182还是210硅片或组件，二者并没有明显的成本和效率优势，也就难以形成你死我活的局面。

210硅片虽然成本低，但碎片率高、组件重量大。

天合光能670W组件单玻34KG，双玻组件重量约38KG左右，要比182组件略重1-3KG。

在实际安装过程中，可能会涉及到运输不便、部分场景承重有限的情形。

目前无论是182阵营还是210阵营，下游渠道都布局的很不错。

在光伏行业需求高速增长，做大蛋糕的阶段，短期不会出现互相替代的情况。

过去两年，光伏热度不断提高，关于尺寸之争、颗粒硅之争、Topcon与HIT之争也讨论了两三年。

每次因为这些争论导致股价波动的时候，后台就会有留言问我对这些争论的看法。

光伏早已不是10年前的光伏，随便一个新进入者就能把老大给颠覆掉。如今光伏行业已经迈向成熟，技术迭代速度也下降了。

我们投资往往根据价格的起伏做出判断，但如果人心比价格更快更大地起伏，就失去了最宝贵的定力。

因此对未来趋势的判断很容易走偏，当然也更容易一次次地推翻自己的既定投资计划，而陷入追涨杀跌的困境中，觉得股价跌了就是逻辑破了，其他个股一涨就觉得龙头公司要被替代了。

有这样想法的朋友，往往会为了10%的收益，错过了100%的涨幅。

今天我看了下今年28个一级行业今年以来的涨幅情况，其中只有12个行业上涨，新能源排名第一年初至今涨了57%；

医药和食品今年来下跌超过10%，位居倒数第六和第七位；和地产相关的家电、保险、地产，今年来下跌幅度超过20%，排名垫底。

如果说短期一个月的涨跌可能和市场情绪有关，但拉长周期到一年甚至三五年，板块涨幅是和行业发展趋势一致的。

从过去一年看，我们经历了电动车渗透率从不到5%到突破10%的过程；经历了光伏平价上网的阶段；如今也要面对海上风电即将平价的情况。

每一次新能源板块的回调，回头看那只不过是漫长上涨过程中的一次回踩。

汇聚成四个字，就是我在6月7日的文章中说过的能源革命（链接：紧急，一会要被和谐！），如今这四个字相信已经被券商、各大公众号传遍了。

（来源：6月7日夜报）

要相信价值，相信底层逻辑，相信行业发展趋势，才可能在急速上涨、杀跌中保持理性，找到买入机会。

新能源的文章我在过去写了很多，大家翻下历史文章就能搜到，这里就不再单独放出文章链接了。

有问题的，我们留言区交流。

风险提示：本文仅分享行业、公司基本经营情况及个人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不构成大家投资决策依据，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！

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