打Call，该出手了！

又到天桥底下说书时间。

昨天沪深300探底回升，今天沪深300久违的大阳线，二个K线的组合形态确认了探底回升的有效性。而带动这一波上涨的，其实是房地产板块。传统的宽信用，很多时候其实就是针对地产信贷的放水。而昨天的消息，对地产商来说其实就是相对来说阶段宽松了。从资金面逻辑上来说，最坏的时刻过去，稍微有点改善预期，就弹起来。

投资的本质就是一眼看穿逻辑，但并不是所有的逻辑你都能吃到。而且有些逻辑，不是我们能观察到、预期到的。像地产这种，典型的是需要政策预期，而不是我们通过数据去观察。典型的是，政策预期，我们怎么知道上面啥时候会来一个给你地产宽松的政策出来。知道会出，但不知道什么时候出，所以指不准你扛的时间有多久。而对于一些行业数据，比如原材料上涨，涨到太夸张的时候，那未来向下的概率自然更大，你就可以通过这逻辑来布局中下游制造和消费。没有预见能力，但我们可以有预判能力。

另外，大家也看到与房地产板块联动的，银行表现也不错。这其实有点是宽信用的缩小版来了的预期。一般来说，真正的放水宽信用，也是利好，金融（银行、证券）、地产，很多时候是命运共同体。所以，我有计划近期开始启动定投场内证券一贴服，一直到明年二季度左右的预期。

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另一个方向，医药也有所表现。刚好这个节点是为期三天的医保谈判，估计还是有好的信号，利好创新药。特别是这一波，药茅的突突突表现。

这一波医药板块，本来半年报之后，市场预期随着9月份的集采落地，医药表现一波。确实也抢跑了一波行情，但随着三季度报公布，确实也中了不少业绩不及预期的雷，以致于把整个医药板块又带入悲观预期。

这几天的谈判解读为给创新药一些新的希望，那是好的逻辑。而创新药预期好转，投入研发多，则也会利好CXO方向。虽然CXO方向6-7成业绩是海外贡献，但国内的影响还是有。CXO方向应该也会带一波估值修复。医药集采的利与弊，确实是不能以一味压价来衡量，权衡发展更加有利于行业创新，同时也利好老百姓。

如果是真有一些好转的预期，创新药、医疗等ETF以及场外的主动医药基金长期来看还是值得配置，但个人更倾向于场外主动权益基金。复盘来看，场外更优。但这也是定投基金的一个方向，不建议高举高打重仓这里。截至目前，主流机构的策略分析，明年主线没有提到医药的。所以，这个方向差不多配置就行了，不是重仓方向。

明年的主线消费应该更好于医药，我更倾向于大众消费品的劫后重生！

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1、汽配板块最近表现不错。半年度的时候做过一波，当时炒的是芯片缓解预期，一只个股两个月整了一倍，跑得快兑现了。但后来，芯片并没有明显缓解，又回到原点。这一波芯片是真正缓解了，所以汽配股的逻辑又重新兑现，最近不少汽配股，突突突的表现。逻辑很简单，之前芯片少了，无法造汽车，那汽车零配件自然用不上，谈不上有业绩。现在芯片有了，汽车造得出来，汽车零配件都用得上。汽车涉及到N多零配件，缺了哪一个环节，将无法造汽车。

2、昨晚再认真花一个小时听了一下招商策略的内容，有两点内容我比较认可。其一，明年年中有可能是社融转正的时机，也有可能是大A股迎来转机的时期。因为习惯了两会之后出政策，而两会是三月份，政策落地一般是四五月份。到时还要结合CPI、PPI的情况来。第二点，大票行情会有。这点我也比较认可，沪深300将好于中证500、中证1000。当然，当前新上市的A50也不错。但市场习惯了将沪深300作为是否跑赢A股的对标指数。

3、外资昨天跑了100多亿，今天又净流入近百亿。如果这些是机构，其实他们也是在高抛低吸，甚至有时候低吸高抛。你研究一下公募机构的换手率就知道，一个季度可以换好几轮，不要相信和股票恋爱的股市。大家都是吃了肉就跑的。谁都不是神，交易做错，太正常不过。我自己的感受，如果能真正明白自己交易的错，以及能正视和第一时间纠正，那你投资能力其实是在提升。我说这些，新手未必懂，但悟透的人会明白。

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最后，大树给自己的芝士团队打个Call。一直以来，天桥下的老朋友一直给大树和芝士的支持。而我们也在不断的打造更好的产品给大家使用。芝Sir和小伙伴们一年多以来一直在深研一套给小白启蒙的投资课程。很多朋友其实使用了芝士选股的小工具，但很多基本面的指标其实是不懂的。这就需要带领大家入门，这是投资的基本功。

大树常讲，我的投资体系是以基本面为主，技术面为辅。很多朋友想学习，但苦于无法找到基本面的入门之路，而这一套课程能引导大家从基本面开始学习，符合小白从入门到进阶之路。基本面懂了，以后就是实战出经验的积累了。所以，入门非常重要！

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