明天，有大事发生

今天指数大涨，地产股也出现了大反弹，涨停家数达到10家。港股的地产股也是连续两天大涨，融创中国、世茂集团2天涨超20%。

明天北交所就正式开市了。从19年的科创板，到20年的创业板注册制改革，每一次改革都会引发一轮投机热潮。相信北交所开市初期，也会吸引一波热钱涌入。

我看了下目前北交所上市的企业中，有不少质地不错的公司，比如做负极的贝特瑞、做硅片设备的连城数控、做农药的颖泰生物等。

如果明天打算参与北交所交易的朋友，记得控制好仓位，毕竟北交所开市初期情绪炒作属性更强一些，波动会比较大。

无论情绪炒作有多火爆，浮盈有多大，但只有止盈了才是属于自己的钱。我们最终只能赚到自己认知内的钱。

周金涛曾经说过，人生发财靠康波。

意思是社会发展是不断起伏的，只有顺应了时代趋势，才可能赚到大钱。如果单凭自己的努力，没有时代红利，也是无法赚到大钱的。

康波是60年一周期，我们最多只能经历3次康波。但在每一个康波周期中，有6-7个朱格拉周期，每一次的朱格拉周期大概是8-10年。

如果我们能够利用好朱格拉周期，依旧能够创造不少的财富。

上一轮的朱格拉周期是2001-2010年，以城镇化、工业化、全球化为代表，因此那时候出现了五朵金花。

这一轮的朱格拉周期始于2019年，我统计了一下2019年以来的个股涨幅情况，除了坚朗五金与力量钻石外，涨幅前15的集中在医药、科技、新能源行业，且新能源占据了8席。

可见，这一轮是以科技驱动制造业升级为核心内容，制造业为王。

新能源方向的光伏、电动车、风电我已经讲过很多，过去三年这些行业的公司涨幅惊人，出现了不少10倍股。

周末看到号称下一个特斯拉，电动皮卡Rivian上市3天市值就突破千亿美元的新闻，

我一直在思考一个问题，有没有什么板块，什么公司能够因Rivian上市而受益。

结果还真被我找到了。

我之前在圈内讲过汽车零部件板块，此前滞涨，近期在不断走强。

（来源：韭菜价投联盟）

汽车零部件既属于新能源行业的细分领域，也属于制造业，符合本轮朱格拉周期的方向。

只要下面电动车继续大卖，那么零部件公司都能吃到此轮电动车渗透率提升的红利。这和做锂电池需要锂电设备，锂电设备享受到了行业增长的红利是类似的道理。

一家企业，除了赚到行业增长的贝塔外，要想赚到企业阿尔法的钱，主要来自于两类，一类是渗透率的提升，另一类是市占率的提升。

举个例子，拓普集团虽然此前营收、净利润呈现波动，但随着在特斯拉、蔚来上渗透率的提升，以及引入了Rivian这个新客户，使得今年营收同比大幅增长81%，净利润同比增长94%，单三季度盈利创出新高。

（图：拓普集团营收、净利润情况）

除了拓普集团外，最近刚上市不久的德昌股份基本面也不错。

公司原先给TTI供应小家电电机，如今在汽车EPS电机上有了突破，且产能会从180万台提升至300万台，并进入了知名车企的供应链。

冯柳说过，他喜欢虚实结合的机会。

实的地方就是切实的安全边际和业绩，虚的地方就是有无限的想象力。

在我看来，德昌的实在于小家电电机的基本盘，保证了盈利稳定。虚在于EPS电机的放量，给了估值提升的空间。

汽车零部件板块还有不少个股，受篇幅限制无法一一分析，对汽车零部件有兴趣的朋友欢迎在留言区同我交流。

风险提示：本文仅分享行业、公司基本经营情况及个人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不构成大家投资决策依据，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！

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