减仓！全部卖出~

这两天行情挺不错的，趁着上涨，今天正好减点仓位，把手里剩下的立讯全部卖出了。

上年不断增配新能源汽车版块的时候，诗诗就拿消费电子和新能源汽车作比较，得出的结论也很简单：新能源汽车行业的空间远高于消费电子，这种情况下不需要分散投资，直接选择新能源汽车，忽略消费电子。

诗诗也一直在找机会减仓消费电子，今年消费电子版块比较困难，没有很好的卖点。

大家也应该知道，我很少低位割肉，都是尽量选择上涨高抛。难得立讯四连阳，所以今天果断把手里剩下的全抛了。趁着连续上涨高抛，总比调整下去的时候纠结要不要割肉好。

我只是卖出了，但并不代表就看空消费电子版块了，消费电子明年还是有不错的修复预期。但未来消费电子的市场空间也比较有限，只有可以转型成功的公司，未来才会受到市场认可。

转型的方向主要就是新能源（汽车零件、光伏玻璃），VR（元宇宙），以前苹果产业链最具代表的三家公司：立讯、歌尔、蓝思都开始转型了。

就比如立讯切入新能源汽车方向，蓝思切入光伏玻璃，切入新能源方向我是不看好的，新能源行业中原有的龙头公司竞争力更强。

而歌尔是一个例外，它切入了VR领域，这是一个全新的市场，年初的时候我就跟大家分析过，VR有望成为Air pods之后下一个增长点。

歌尔在VR设备领域是龙头，客户包括Facebook、索尼等，其代工的高端VR设备市占率近8成，具有很强的统治地位。而且VR设备这个方向可以算是消费电子中景气度最高的方向，并且最近还沾了元宇宙的光。

所以消费电子版块里面，诗诗会更看好切入VR方向的公司，而不是切入新能源的公司。

最近不少人问私信留言询问诗诗关于知识星球的问题，比如说什么时候知识星球会再次开放？

我不考虑在晚评这里开放，大家可以关注一下我的午评，接下来的一两周会在午评上开放一下，大家如果有缘看到了，可以去了解一下，到时候会有更详细的介绍。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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