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原创：孥孥的大树 孥孥的大树 2021-12-21 - 小 + 大
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到天桥底下说书时间。 今天地产链略猛，涨幅超6%+，出了一个央行银保监会鼓励并购出险房企优质项目的消息。地产近期表现还不错，一方面是政策上的宽松，另一方面确实是很多方向估值不便宜，不知道整点啥好，就找地产这个逻辑还说得过去的。投资就是这样，真见底之后，放个屁，都可以当利好，市场就是这么情绪化。而没有见底时，给你巨大的利好，你还是一样跌。这一波地产链，从开发商到房地产后装修，家装板块都从底部的坑爬了出来。 不过今天很多垃圾地产股也涨停了，这种见好就收。跌多了之后，难得有政策支持一下，且涨且珍惜。最近市场风格，不少投机倒板的垃圾股也是疯涨，核心还是市场找不到热点，瞎涨一波。 ST股前面政策上有窗口指导打压了一波。ST股退潮，近几天游资开始搞低价股，轮到低价股疯涨。大家可以看一下低价股指数，最近一段时间大家调整，低价股疯涨，这种涨法是不对劲的，生人勿近！ …… 大A股今天迎来反弹。其实是全球股市急跌后的一波反弹，可以看日经和欧洲股市也反弹了一波。虽然，咱们一直强调大A股的韧性，但不可否认，全球股市的波动必然也会影响到大A，老韭菜都清楚不存在所谓的大A股独立行情。 贴一幅图，近四年全A指数与纳指的对比。可以看出大节奏基本一致，而且2018年咱们在去杠杆以及贸易摩擦之下，咱们是单边下行的，美股是涨了大半年才下跌。2019年之后节奏基本一致，只是咱们的涨幅斜率和人家基本没法比 所以，当前美股在超预期资金面收紧后的一波冲击，大A也抵挡不住，得剧烈调整一波。这种时候，属于系统性风险，往往这种时候个股大跌是没理由的。如果说有理由就是资金收紧后，钱少了，杀估值，就这么简单。 …… 港股市场上周开始新一轮下跌，之前是在情绪崩溃边缘。经过这几天的调整，我看整个情绪应该是进一步崩塌了。现在像是进入一种死循环无解的情况，不管是定投还是抄底，可能又立马秒被埋，这是典型的熊市现象。 我自己这两天思考了思考。其实，一直在找一些有性价比的方向，但大A股今年有些方向愣是调整了近一年，也没把估值砸到便宜的地方，顶多是估值合理的区域，然后就开始新一轮的上涨。所以总结起来，某些方向要出现极端的情况，肯定是不断有利空出现，砸到大家怀疑人生，才有可能出现性价比。 今年涉及过的一些标的，砸出过性价比，弹起来起码是一波几十个点的估值修复行情。如A股中的游戏茅业绩不及预期之后，又叠加游戏监管的原因，直接砸到15倍PE，但按传统给其合理估值在25倍PE左右，所以这种捡便宜的机会是得把握住。 还有火腿茅，成本上与猪价高低相关。前面是业绩不及预期，再叠加火腿茅的父子宫斗剧，直接砸到15倍PE，近期又悄悄的从底部涨上来，哪怕是估值修复，一波行情也是非常好的。 类似上面讲的两个方向的案例，这些不是理论知识点可以跟你说的，全凭观察和实战的总结。所以，要珍惜一些系统性的机会，往往是从底部涨上去才明白当时是真正的底部。 典型的这一次，互联网的声音是出现以后当公共事业估值，所以情绪上还在寻底。我个人是坚定看好港股中互联网板块未来会逐步从坑里面走出来的，而当前已经砸到有性价比，所以布局的仓位不会轻易离场。 我自己的实战经验，人性往往在一次又一次的下跌之中，会怀疑自己的逻辑。但很多时候，长线逻辑想好了，你有信仰了，就要去克服这种人性的恐慌。这种能力需要修炼。 …… 昨晚到今天也陆续听了好几场投资的音视频观点，没太多的新靓点，基本上还是景气度行业，消费；然后全年不要太高预期，指数级行情没有，结构化行情继续。我自己本想着春耕行情吃波肉就跑，木有想到，最近波动略大，开始赏了块肉给你，结果紧接着是爆打一顿。调整一些时日，春耕行情再继续。但对2022年，对大家来说，定投还是最好的策略，不要轻易去满仓。 昨天大跌，我就捞了点港股的猪股，今天也没想做啥。想着接下来的子弹，慢慢的趁着猪股的回调，多捡些这方向的筹码，省着点用。猪周期按现在大家观察的预期，明年年中见底反弹，悲观的情况则有可能去产能不及预期得到后年年中，但这个方向还是值得等待。从走势来看，遍布财务疑云的猪茅并非这波走势最好的。这波绝不碰猪茅。 春耕行情就这样，前期布局了多少筹码就多少了。考虑到2022年的行情差不多凑合，剩下资金的等更好的方向和价格，急不来。 今天冬至，又到了吃饺子、汤圆的时候了。冬至是个非常重要的日子，潮汕地区的风俗习惯是吃了一碗汤圆就多长一岁。另外，其实我们没有大家热议的吃饺子或者汤圆，我们喜欢来碗姜薯汤，应该就是潮阳，普宁一带才会有。 祝天桥下的大小朋友，节日快乐。 …… 文末带个货，也顺带帮吃货们省点钱。 拼多多助农优惠来了，全国时令新鲜农产品齐上架！这一次是真金白银补贴农户和消费者，今晚推的农产品来自全国各地，让吃货们能购买到更多优惠的农产品。 大家点击下述小程序，进入主会场，搜索自己想要的商品，应有尽有。
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