小心！基本面恶化~

文章开始前，诗诗先祝各位读者朋友新年快乐。

上周五光伏板块大涨，拐点已经出现，并且又有两个消息印证了这个观点。

第一，有消息称12月最后迎来了抢装，国内光伏新增并网数据在25-30GW，包括4.5GW户用，2GW+工商业，18GW+地面，那么全年将超过60GW，高于原本光伏协会预期的45-55GW。

不过呢！目前这个数据是否属实还不得而知，毕竟正式数据没那么快会出来。

如果属实，那必然是超预期的，如果不属实，2022年光伏板块确定性依旧，这个消息起到的作用就是锦上添花，让光伏板块短期走的更强。

第二，根据产业链调研，硅料价格见顶后，主产业链厂商通过降低开工率主动去库存，并使得硅料价格进一步下降，12月份去库存成果显著，1月份到来后，大厂排产已经提高了20-30%，其中不少厂商的生产基地已经是满产了。

这个属于强而有力的印证，开工率上修，排产数据提升，光伏产业链上下游博弈结束。

光伏板块从11月调整以来，就是一直“谁预判了谁的预期”，一个利好就马上反弹，一个利空就马上砸下去，诗诗继续弱化这种短期波动，把眼光放得长远一些，看好2022年光伏板块，坚定持有光伏报告和知识星球中提到的主线方向与核心公司。

不少留言问诗诗加仓了哪个方向哪家公司？

大家可以关注一下我的午评！我的午评内容比较宽松，会记录我交易的具体公司。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

28篇原创内容

公众号

最后回答大家一个问题，光伏级EVA两家公司为什么跌了这么多？要不要割肉？

原本市场预期四季度迎来抢装季，光伏级EVA量价齐升，结果四季度因为硅料价格大涨，抢装季没有到来，光伏级EVA最后迎来的是量价双杀，基本面恶化！

对于光伏级EVA这个量价双杀，我在10月硅料价格大涨的时候，已经提示过这个风险。

而最近又一次下跌，是因为荣盛S化发布公告，其控股子公司投资建设的“4000万吨/年炼化一体化项目（二期）”年产30万吨EVA装置于2021年12月28日一次投料成功，目前已顺利产出光伏料产品，VA含量28%，生产稳定。

这个投产速度超出了市场预期，市场认为明年光伏级EVA可能没有预期那么紧缺，基本面又恶化了，所以两家光伏级EVA公司进一步调整。

不过呢，光伏级EVA产能需要爬坡，不是一次性就能产出30万吨的，接下来要看荣盛S化的光伏级EVA下游验证怎么样，前段时间榆林S化说投产EVA，但实际上验证并不行。 

我认为这两家公司现在就别割肉了，毕竟开工率已经有所恢复了。接下来要关注荣盛的爬坡、验证情况，以及开工率爆发后光伏级EVA涨价情况，如果存在预期差的话，这两家公司将会迎来不错的修复。

最后诗诗要提醒大家，一定要分散投资，过于集中一个方向的话，万一基本面出现变化，会特别受伤。

上周五两市成交10602亿。

北向资金净流入45.73亿。