天，爆买5000万！

今天指数可谓是遭遇了开门黑，题材股和新能源赛道形成了跷跷板。

但赛道股也有表现不错的，比如今天下午指数涨起来的时候，和指数共振的赛道板块是消费电子。

盘中还看到立讯买盘还出现了好几个万手单，一万手就是5000多万，这个板块强的确实超预期了。

我在之前的文章以及今天早上的韭粉专属号上，都讲过消费电子的龙头企业，在我科普之后去认真研究了消费电子的朋友，今天应该都赚到预期差的钱了。

链接：开仓通知

立讯精密，2022能翻倍吗？

元宇宙硬件龙头——歌尔股份

昨晚苹果盘中创下历史新高，再加上2022年是苹果创新大年，构成了行业的小贝塔。

再加上消费电子整体估值不算贵，有的企业还有市占率提升的逻辑，整个板块预计今年有不少的机会，不排除是下一个机构抱团的方向。

......

作为过去两年机构抱团最狠的新能源，今天却崩了。

今天这样大跌行情，很多人问什么原因，这也是人性使然。

有人把今天新能源大跌归因于新能源车的补贴退坡，但退坡是在预期内，如果退坡真的这么低于预期，那宁德时代也不会高开这么多了。

上周五装机量还超预期的光伏板块，难道过了一个假期装机量就又不及预期了？

新能源大跌，主要原因还是机构的调仓。

比如2021年冠亚军基金重仓的法拉电子，今天也跌停了。

难道过了一个假期，法拉电子基本面就发生了重大变化，需要跌停才能price in？

对机构资金有所了解的朋友都懂得今天大跌背后的原因

股市是很多变量的函数，有人性、有情绪，但最重要的是基本面。

识别人的情绪是一件很难的事情，谁也不知道今天大资金的心情如何，是想出货还是想继续持有。大家也不知道跟风者是什么态度，是坚定抄底还是跟随大资金态度走。

但拉长周期看，股价的决定因素还是基本面和估值水平，景气度投资在A股更是永不过时。

就像电动车和光伏龙头企业宁德时代、隆基股份，单看短期一两周的走势很纠结，涨个20%能跌回去10%，但是拉长到一两个季度却发现股价走得很稳。

短期会有各种各样噪音，长期看又因为行业增速快，高景气，业绩持续超预期，导致不少人在低位卖出的筹码，在高位又追了回来。

很多人涨得时候看好高景气、高增速，急吼吼的重仓买入。跌的时候又会怀疑逻辑，怀疑景气度，割肉了以后又把原因归结于别人的无脑吹票。

很多时候，慢就是快。这里我还是反复劝大家不要随意跟风，在交易前先多问问自己，景气度变了没有，增速有没有下降，估值贵不贵。

既然是长期投资，估值不贵，景气度不变的情况下，为何还要看重短期一两天的涨跌呢？

今天就聊到这里，没有讲到的我们留言区交流吧~

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