崩了！不及预期~

上周光伏板块刚反弹不少，结果今天就集体大跌，这个波动真是太夸张了！

昨天诗诗跟大家说了，市场有消息称12月最后迎来了抢装，全年将超过60GW。但是有机构去测算，测算结果认为达不到这个数值，不及预期。

今天的大跌可能就跟这个分歧有关系，再加上短期光伏板块涨了不少，就崩的特别厉害。

昨天我也说了，如果抢装属实，那必然是超预期的，如果不属实，也是符合预期的，因为12月大部分时间产业链都处在博弈阶段。

我脑里又回想起了“谁预判了谁的预期”，一个利好就马上反弹，一个利空就马上砸下去。

光伏板块目前没有出现问题，并且基本面已经有所改善，硅料价格下跌后，开工率、排产数据已经提升。基本面开始向好的情况下，如果还继续往下砸，我认为又可以去增配一点了。

今年第一季度淡季不淡，国内在12月未完成并网的项目会推延至今年一季度完成，而一些海外地区将会在4月加关税或者退补，海外在一季度有望迎来抢装。根据产业链调研，一线组件龙头甚至考虑在春节都不放假，这个是比较罕见的现象。

至于开工率恢复后，硅料价格会不会反弹，这个已经不用过于担心了，通威、大全、协鑫爬坡顺利，硅料价格向上反弹空间有限。

组件在1.85元/W左右，下游装机量已经有所恢复，在1.8元/W以下，装机量需求更是会大增。开工率提升后，短期不一定能到1.8元/W，但今年下半年会有更多的硅料新增产能投放，到时候光伏产业链表现值得期待。

诗诗继续弱化这种短期波动，把眼光放得长远一些，看好2022年光伏板块，坚定持有光伏报告和知识星球中提到的主线方向与核心公司。

上周一光伏板块因为不实消息被砸，我低吸了一点，接下来如果能继续往下砸，我会考虑再度增配一点。

今天两市成交量12664亿，量能大幅放大，主要跟高景气板块大跌有关系。上证指数没怎么跌，创业板就跌了很多。题材都在涨，高景气板块都在跌。

北向资金买入4.60亿，相当不错了。