看好超预期！！

复盘昨日行情表现，新冠检测、辅助生殖和中药板块领涨市场，数字货币、养鸡和猪肉板块领跌，截止收盘，大盘跌0.73%，创业板跌1.28%。

中概互联ETF距离最高位已经腰斩，有研究过的朋友应该知道，这个基金组合里的都是国内最优质的互联网资产，代表了一个时代。

而今年中概股暴跌，即使是互联网优质资产也在劫难逃，其中有政策面也有资金面的因素。

国内“反垄断”的旗帜高举高打，美方提高中概股的准入限制，机构恐慌政策的不确定性，所以导致中概股被疯狂抛售。

这轮中概股的史诗级抛售潮，要结束了吗？

一个积极信号是，“唱多”中概股的国际大行越来越多。

首先是高盛在最新的研报中表示：

中概股大幅回调后将进入周期回升阶段，在经历大幅回调后，中概股现在所处的周期已经由“绝望”转为“希望(Hope)”。

再者，从组合比重较高的腾讯和阿里来看，腾讯底部盘整近半年。阿里巴巴底部盘整一个月，已进入筑底期。

过去曾几何时，代表了整个互联网的核心资产组合，能够有这种超级大底的机会。

现在就差一笔资金来点火了，我一定会抓住这个机会。

大侠认为，现阶段有多余仓位并且打算做长期投资的，优先考虑中概互联网ETF 513050。

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恩捷股份早盘一度大涨超7%！

大侠几乎在全天最高位提示训练营的家人们减仓，未来大侠会在训练营带着大家多做择时。

好公司也得配上好位置，才能称为好机会。

恩捷跟踪点评：

预计21年归母利润26.6亿-27.6亿元，同比增长138%—147%；其中Q4归母净利润9.05亿元-10.05亿元，扣非净利润9.29亿元-10.29亿元，超预期。

业绩拆分来看，预计公司传统业务利润1.2亿元，按照盈利预测均值隔膜业绩25.9亿元，全年公司隔膜出货31.2亿平，单平净利0.83元。

对于Q4，公司出货量10.7亿平，环比提升30%；对应净利润均值9.59亿元，单平净利提升至0.90元/平，环比有所提升；

在锂电景气度下滑的同时，隔膜作为中上游材料端的净利率维持上行，凸显此阶段隔膜的紧缺程度。

对于22年，大侠判断隔膜行业产能相比碳酸锂依旧紧张，隔膜价格有所上涨，（目前已实现对中小客户涨价）。

前期公司公告同宁德时代22年合计51.78亿元的订单，宁德给予公司8.5亿预付款，已经锁定了恩捷大部分的产能，今年业绩同比翻番是极具确定性的。

恩捷股份这份业绩预告超出市场预期，基于以上分析，公司释放的信号非常明显，隔膜景气度和价格维持上行。

大侠继续看好锂电隔膜龙头恩捷股份。

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在投资上做一个理性的人，面对盈利不盲目乐观骄傲自满，减少博弈追寻确定，选择谨慎稳健的投资方式，走可持续成长的正确道路。

用长期思维与远见格局去对待投资，不在别人都恐慌时更颤抖，不在别人都贪婪时更兴奋，这在任何时候都是正确的。

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