加仓了！买入两个方向~

周五指数两极分化，上证指数下跌，创业板大涨，这就造成了低价低位低估值的防守板块出现调整，而最近比较惨的高景气板块盈利了反弹。

主要说一下光伏板块，这周对光伏板块进行了调仓与加仓。周二诗诗把硅料调仓到了组件，周四加了点胶膜，周五加了点逆变器。

具体的公司，我在午评有说，这里就不详细说了，以免被关小黑屋，大家可以关注一下我的午评，我的午评内容比较宽松，会记录我交易的具体公司。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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另外，我还归纳总结了电池片、组件、逆变器、胶膜、玻璃环节的优秀企业。如果大家还不清楚的话，我把这些内容继续放在了我的午评号上，有劳大家动一动手指，大家点下方名片，关注我的午评号，回复“777”就可以领取啦。

还是要提醒大家！光伏板块拐点的确出现了，但目前还不完全算止跌成功，我只是左侧加了一点，最稳的还是右侧买入。

周五的时候，美国司法部计划提起上诉，希望可以恢复针对双面太阳能电池板的进口关税，这对于光伏板块有一定压力，特别是组件环节。

另外，隆基硅片涨价2.4%-5.1%，随着硅料价格反弹，硅片价格上涨一点是合理的，接下来中环大概率也会跟涨，那么短期电池片、组件环节就稍微承压一点了。另外，硅料价格与硅片价格反弹，也侧面反应了光伏产业链开工率向上恢复。

这样看来，明天组件环节压力挺大的，但诗诗继续看好组件环节。第一季度组件排产环比有明显提升，并且在上游总体降价且第一季度执行价格较高的情况下，盈利能力有望继续向上修复。

按照今年一整年来看，特别是下半年，还有大量硅料新增产能，主产业链上游利润有望向下游转移，电池片环节、组件环节都有望进一步修复。组件环节短空长多，能进一步大调整的话我会继续增配。

锂电板块也反弹了不少，业绩超预期继续上涨修复，比如说恩捷G份、华友G业、容百K技、德方N米等。

大家继续耐心等待业绩以及反弹修复！锂电今年不会整个板块熄灭，但投资难度加大肯定是事实，要不断跟踪产业链，对于景气度下行的方向，这轮反弹要减仓，甚至是清仓；对于景气度能够持续的方向，以及有预期差的方向，可以选择继续持有。

目前存在预期差的方向就包括了正极的两个方向。一个是高镍方向，高端车电动化加速后，高镍渗透率会进一步提升，代表公司是容百K技；另一个就是磷酸铁锂，特斯拉确认磷酸铁锂路线后，磷酸铁锂有望在海外车型上应用，渗透率也会提升，代表公司是德方N米。

动力电池环节短期因为锂盐价格大涨承压，中长期继续看好。宁德18号将举行EVOGO换电品牌发布会，值得关注一下。

锂电（电动化）出现分化后，最近汽车智能化、汽车轻量化表现的很不错，我更看好智能化这个方向，看好的公司在午评提过，并会继续跟踪。

锂电分化后，里面的一部分资金转向了智能化、轻量化。风电、光伏的资金也有一部分转到两个方向，主要就是解决新能源发电后的消纳问题，一个是电网，一个是储能，也是值得今年重点关注的方向。

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