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又被暴击

原创:孥孥的大树   孥孥的大树   2022-03-23 - 小 + 大


又到天桥底下说书时间。


今天午后,中兴通讯拉涨50%+。公告内容哔哩啪啦讲了一堆,看得是一头雾水。翻译成人话,受约束的中兴,五年过去了,整体表现还不错,接下来阶段性平安,解除封印。


这故事时间度略长。


2016年3月,美国那边开始对中兴采取限制出口措施。


到了2017年3月,美国调查发现中兴一些行业违反了美国法律,中兴被罚8.92亿美元。同时,还包括了中兴与美国司法部达成三年的合规观察期协议。在此期间美国法院将向公司派驻美国监察官,监督公司遵循美国出口管制法律及履行协议义务的情况,并出具年度报告。


在2018年10月将这个协议延长至五年,也就是2022年3月22日。


而这次公司公告,意味着五年合规观察期正式结束 ,算是给大家信心。


这事过后,每年中兴可以省下几千万的管理费用,增厚利润。股票市场在公告后,港股飙涨50%+,一步到位,A股直接拉涨停,预计明天还能有一个大涨,未必是涨停,毕竟中兴今天冲高回落太明显。但这事件也让我们彻底明白,你有软肋被别人掐着,拿捏得死死的。从这个角度的思考,并非是一个长期好的投资标的。


关于中兴通讯,我有过腰斩的经历。2014年、2015年是上一轮疯牛时期,闻到A股已经起势,大家也清楚港股行情也会来。当时还没陆港通,于是我开的是港股账户,汇率管制也没现在严格。跑过去那边参与了一波港股牛市行情。开始捞的是中国恒大,那时候行情是太疯狂,反正你买啥,只要拿得住就是突突突的涨。再往后则是切换到中兴,成本应该是在21元上下,再然后就是一路跌,到腰斩。这货应该是我第一次腰斩的个股,但因为账户上的钱不多,后来也有了陆股通了,基本也就没开港股账户。再然后又熬了一两年,这货居然给涨回来了,有一天中午发现好家伙,涨到28港币了,下单卖。再往后,则是涨到32港币最高位置,没过几个月,就出来中兴被制裁的事情,连续跌停,又回到了10港币左右。


果然,关软件大法,能实现盈利出。


说到整个通信行业,当前确实是处于历史最低估值的区域,我认为是有性价比的,之前在天桥下分享过逻辑。但回头审视,未来我应该不会再碰类似核心技术落在别人手上的纯个股,分分钟把你腿打断,虽然有接回的机会,但不是每次都这么幸运的。


……


1、腾讯2021年全年净利润2248.2亿元(包括处置京东集团收益782亿元),调整后业绩1237亿元,低于机构预期。之前,中金公司1月份发布的研报,精准预测了不过,略牛逼。明天市场可能要意思一下。不过,这业绩代表了过去,现在更加关注的是腾讯回购不?回购力度有多大。


2、最近几周,从GDP增速5.5%目标出来后,机构扎堆热推稳增长。而稳增长这个炒作方向,市场最终选择的是房地产。地产板块最近也是反弹的主要表现方向,而这其中还炒的是小房企居多。市场资金的选择似乎表达的是房地产这夜壶为了保住5.5%的目标,还是得拿出来溜一把。按以往的套路,炒完地产股接着是炒地产中下游,家电,家装这些改善预期的。


3、政策底至今,北上资金还是没有像样的净流入,不过大幅净流出迹象减缓。这波外资节奏有些奇怪。


4、金龙鱼:2021年净利润同比下降31.15%。前期公告过了,市场已经兑现了预期。接下来要关注的是大豆价格。目前受通胀影响,大豆价还在攀升,初步判断上半年业绩还不会好。


……


最近感觉整个人被掏空,又开始一个轮回。很大原因是我认为又一个周期到来,从上周二开始的几篇文章,类似的情景和内容,其实在2018年三四季度同样是写过。这说明一个周期的过去,我们又开始了一个A股底部周期的考验。股市有新鲜事,但也有一些相同的规律值得积累和借鉴以应对当前出现的情况。


这些年天桥下写的文章,可以分为几类,纯投资基础知识点、投资思考及心得,行业和个股逻辑分享,宏观知识分享,股市历史规律总结以及纯粹水文点评资讯的。开始时,写的是基础知识和行业个股逻辑分享居多,现在已经基本不写,有也是简单穿插在每晚的文章中。现在更多的是历史规律总结,投资思考心得,以及资讯点评。


目前,又回到一个周期底部。政策上给了大家信心,但近一周的反弹其实表现算勉强,特别是对比海外资本市场的表现,没对比就没有伤害,散户的内心是一万点暴击的。看看下图这些对比,有时候觉得,咱们从上至下还需要练练。我们的制度,我们的队伍——机构,游资,散户,核心目标是我们啥时候市场波动能不那么大?毕竟,你储蓄要引导从楼市导向股市,总让人需要有慢慢的稳定赚钱希望。大家赚钱了,才会去消费,对经济也是一个正向反馈。市场一波动大,散户各种伤害,中产不敢消费,对经济就是负反馈。


家的反弹~,我们的反弹很弱。A股过去这三天,周一成长,价值,三周又成长,这种频繁轮换持续性很蛋疼,不是好信号。




真的中了那个邪——当前人民群众的主要矛盾,是钱放在手里就贬值,投出去就亏损的矛盾。


想给大A加油,但现在油价那么贵,缓缓,缓缓。


虽然,从信仰的角度来看,看好中国,那A股慢牛逻辑是必然趋势的。从周期角度来看,当前美联储加息,乌俄冲突等影响也将成为过去,一两年后,你会发现这其实也就是一个上涨过程中很小的一个坑。我个人是十分相信,因为我经历过周期,这一类信息都是干扰,不敢说百无禁忌,但我知道回头看小事。


核心还是在等有性价比的方向,逐步收集筹码,买的好是盈利的开始。并不需要每天盯着做交易,钱要用在刀刃上。


已经套牢的,适合躺平不看,关软件大法不错。


明天正常定投一笔。


……


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今晚就到这,剩下的时间交给留言区,拒绝白瞟,大家记得点“在看”,攒人气。


一切还是辣么Perfect!



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