emo了，被要求赶紧清仓

昨天一个亲戚给我打电话，她平时也不炒股，就喜欢网上刷刷抖音、头条，看到有意思的（标题党）还会转发到家族群里，在家族聚餐时候还会大声分享她在网上看到的新闻。

她不知道哪里看到了俄罗斯要使用核武器，她表示很恐慌，担心俄罗斯引发核战后会不会也冲击到我国。她让我赶紧清仓，要核战争了股票就没法炒了。

我emo了...

在刷后台留言，回复圈内疑问时，我看到不少朋友也和我这位亲戚一样，担心俄乌战争会影响股市，觉得全球市场要大跌。

那么事实是怎么样的呢？

俄乌是在2月24日开战的，我统计了一下全球主要指数，和国内相关的指数普遍跌超8%，恒生科技更是跌了15%。而受俄乌战争影响最大的欧洲，英法德三国指数基本没怎么跌。美国三大指数比开战时还高，纳斯达克甚至涨了10%

没想到距离战区最近，接受了难民的国家股市基本没跌。俄乌战争影响最大的居然是国内股市和我们的账户。

由此可见，战争的影响是有限的，真正的原因还是在国内。据我了解，现在有的城市对来自上海的要求第一时间报备，并且14+7+7的管理措施，比国外回来的都要严格

疫情一开始影响的是利润表，再这么下去就要影响资产负债表了。

照这个节奏下去，至少今年上半年消费相关个股是没有什么机会了。就连苹果都觉得下游需求温和，没有预期中的强势，对airpods砍单1000多万组。

今天苹果产业链个股大跌，歌尔股份一度跌停。那么苹果产业链，尤其是立讯的逻辑破坏没，我觉得并没有。

看到这里，相信有不少朋友会开玩笑说，“小韭，你不是来忽悠我们接盘的吧？”

至少圈内的小镰刀都知道是我长期保持跟踪研究的公司之一。就目前看逻辑并没有问题。只要不上升到人身攻击，欢迎理性讨论。接下来讲讲我对立讯的想法。

记得2020年底的时候，很多朋友都说以后只有价值投资，没有投机了。而到了2022年，又有不少人说从此再无价值投资，只有投机才是YYDS。

发现基本面的好是涨出来的，坏是跌出来的。这其实是本末倒置了。

我所理解的价值投资，是跌出空间的时候应该兴奋，涨高了以后应该谨慎考虑怎么卖出。而不是跌了就觉得没价值，涨起来了就觉得有价值。

风险是涨出来的，机会是跌出来的。

为什么苹果产业链依旧值得重视？

我爸妈过去一直用安卓机，用久了以后就会卡，开个视频都要卡半天。我说，“要不给你们买个iphone吧，很好用的。”

他们强烈反对，表示用不惯iphone，要坚持国产机。尽管每过2年就要换一次手机，有时候买来没几个月就出了质量上的小问题。

但现在，国产的旗舰款价格越来越贵。我又劝他们，要不要试试iphone？现在入门款iphone没比安卓机贵多少，而且理论上可以比安卓机多用上一年，算下来每天使用成本是一样的。

过年时候给他们换了iphone13，现在比我还懂得iphone使用的小技巧，一点都没有用不惯的样子

现在苹果出了入门款的iphone SE，4000不到的价格，比很多安卓入门款还便宜。再加上华为逐步退出手机市场，给了三星、苹果及国内厂商一定的成长空间，也就有了苹果此前预计2022年iphone出货量30%的消息。

据我了解，其实市场已经对立讯今年业绩预期下调了，现在悲观的人觉得今年别说120亿，就连90亿都困难。就按照90亿的利润算，对应现在24倍PE。

而2018年，立讯最低时估值只有20倍PE。如果按照今年120亿利润，那么立讯毫无疑问比2018年估值还便宜。即使按照90亿利润算，现在也是在历史估值底部。

就像我一直说的通威，就是一个很好的例子，都说硅料价格见顶拼命卖，结果硅料越涨越高，筹码越卖越少，现在成了光伏板块中唯一一个逆势走强的个股。

悲观者当下正确，但乐观者才有机会抓住时代的大机遇，赚到认知内的钱。

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