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原创：孥孥的大树 孥孥的大树 2022-04-27 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 本来，想着开始着手写4月7日晚文章《接下来，可能还有一波毒打！》的后续跟踪，作为验证，并提前写下观点。给其下个结论，就是毒打接近尾声。没想到市场，在我发完圈子的观点之后，就开始暴涨。市场突然刮起巨风，让大家逛欢了一波，能回血是好事，总比每天挨打的强。 天桥下老朋友应该清楚我无意于因为一根阳线就看多，也无意于因为大跌就看涨。更多的是遵从自己真实的想法，知行合一。所以，断章取义，什么“一阳改三观”的观点，这种不认真看文章的观点别来。 以下是我今天上午11时左右在圈子发布的观点。 游泳归来，边游边思考一番，我的看法是“本轮挨打接近尾声”。2022年4月7日写了一篇夜报，名字叫《接下来，最后一波毒打》（原先在有道云笔记是写这名称，后发表天桥下改为《接下来，可能还有一波毒打》，为对应截图内容，也就不修改了。），当时核心是围绕着美联储缩表、加息落地的思考来写。目前来看，下周咱们放假，加息就会落地，而急跌在这期间有可能也接近尾声。大家做好最后毒打的准备就可以了。至于疫情防控方式致使市场对经济层面信心的不足，这个症状只能靠最高层来解。很多时候的困境，是倒逼政策的出台。不是不来，而是未到危急时刻。但经验告诉我，最终会到来，重拾信心。从目前最新情况看，上海有些区域接下来会逐步开放。有时候，觉得就是差一个台阶下，慢慢地会好起来。 当前与2018年营商环境困境不同。2018年确实是有些政策过激，导致最终民营企业暴雷。而当前是防疫政策的问题，导致经济中断。并没有什么过激政策出台。 当然，当前存在的问题是，A股这几年结构化的行情，致核心资产估值高高在上。虽然沪深300在历史底部，但银地保的低估平均了一部分高估的核心资产。而在稳增长时期，这些方向往往是托指数的情况，而其它个股有可能还是继续分化。历史上的规律，行业，个股的见底时间可以差几个月甚至一年以上。这些很难，这是我一再如果要淦，就是指数基金是最稳的。个股的跟踪只能靠个人。 从情绪上看，满屏悲观，在这个时候我思考的是如何进一步买入，以什么策略买入的问题。 哪怕这个位置不是最底部，其实真的不用再怕了。 以下有截图为证，11时30分截的图，显示的是21分钟前，也就是11时9分写完的。思考产生于泳池。习惯了运动时，来思考人生或股生，容易打开思路。 上述的这篇文章，大家可以点击《接下来，可能还有一波毒打》蓝色字体详细查阅。前晚，最后的底线文章《最后的底线》，我再次提到其中两张图。 老图新贴，2013年资本市场往事。第一个图是美联储加息缩表前标普500的走势。 第二张图，A股沪深300指数调整一波。其它国家的股市也有这样的现象。我怎么看这图，感觉我的基金定投得改成日级别甚至上下午定投的节奏，慌得一逼。 以上为所思，至于我是怎么做的，看看定投基金组合，昨天的截图，做了波置换，买入多一个零，知行合一即可。 在底部，负面情绪霸屏的日子。还在买入，因为还有信仰，还是相信中国红。虽然，在下跌恐慌中，会有各种负面消息，但这些都是需要你的定力以及排除杂音。其实我接受的情绪干扰比大家更复杂，很多加我了微信的读者朋友，实在扛不住了，是直接微信我，怎么办。特别是那些资金大，或者是上了杠杆的朋友。接下来，忘记日间波动，好好熬底部。暴跌，暴涨，必然应对着各种短期套利资金，快进快出引发波动。大方向我可以掌舵，个股千变万化，真的只能靠你们自己。特别是这两天，还在年报、一季度报披露期，有些雷还要每个人自己去应对。 离联储加息也就五个交易日，疫情防控、有序复工复产又看到点转机的希望，没有其它黑天鹅的情况下，还能差到哪去？ …… 1、昨晚，中央财经委员会会议吹风了重要的政策方向：基建。从这个信号可以看得出来，既要GDP目标完成，又要稳就业，当然还要做好疫情的防控。基建可以托经济的底，在资本市场大A的层面还是能稳稳托一下指数。月底最后几天，会召开政治局会议，到时也会释放一波内容。相信昨晚的会议是接下来重磅会议的提前吹风。从近期上层一波又一波释放利好来看，核心两个方向：基建和消费。这也算是泥沙俱下的日子里，最坚挺的两个板块，虽然，今天赛道的反弹，表现些许逊色，但不可否认有资金在上面来回搞小动作。 2、双汇发展：一季度净利润14.6亿，同比增1.34%。营收负24%，净利润微增，核心是猪价便宜，肉制品毛利润提升。考虑到去年下半年业绩惨如狗，同时猪价还保持长时间较低的水平，业绩反转已经到来。 3、伊利股份：一季度净利润35.19亿，同比增24%，营收增长13%，净利率继续提升，去年一季度还是高基数，这成绩不错。这一点牛逼，公司管理层说到净利率要提升，说到做到，兑现就靠谱，持股有定力，管理层靠谱很重要。另外，股东户数继续减少，说明筹码继续在大户手中集中。 4、这波调整让大A股破净股比例达10.5%，A股史上破净比例超10%出现5次，分别是2005年6月、2008年10月、2014年5月、2018年10月、2020年3月。历史上的经验是，出现之后就开始迎来牛市或者结构性的行情。 5、明天周四，我还是正常定投一笔。这周其它操作是应对大跌的买入，周四看估值还便宜，正常买入，风雨不改那种。想跟投基金的朋友，可以关注一下另一个公众号“鸡司令”，里面会详细说明。 基金定投消息提醒，关注公众号“大树底下好乘凉工作室”。 今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白嫖，大家记得点“在看”，攒人气。 一切还是辣么Perfect! |
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有料，有趣，让我们一起把经济当故事来学习，雪球2018年度、2019年度十大内容贡献奖得主，广东卫视财经频道特邀评论员！
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