没忍住，略微追个高

这是小白的第494篇原创   

今天盘前我还挺担心的，汽车下乡补贴的信息一波三折，加上反弹这么多有调整需求，好怕把整个赛道股带崩。

加上昨天海外股市跌得非常惨，刚开盘的时候赛道股的确也在调整，我就一直在自我安慰：没事，我就拿了一成仓位追赛道股，我扛得住、我抗得住！

后面的走势也直接超预期了，让我有点对A股刮目相看了！

收盘沪指上涨0.36%，创业板指上涨0.5%，两市成交额8071亿元略有放量，北向资金净流入51亿元。板块上光伏、风电、新能源、半导体和教育领涨，食品、猪产业领跌。

汽车下乡的信息还在发酵，今天依然是长城汽车表演的一天，叹为观止。

光伏早晨震荡后冲高，核心驱动力还是对Q2及后续业绩的看好，今天主要是受3个利好信息刺激：

1）国家能源局数据，1-4月光伏新增装机17GW同增138%，其中4月新增装机3.67GW，同增110%，环增56%。

这个数据是对Q2业绩的一个指引，同环比都有大幅增加，验证了行业的高景气度。

2）硅业分会发布硅料价格显示，本周单晶复投料均价26.11万元/吨；单晶致密料均价25.87万元/吨，均与上周持平，这是硅料连涨16周之后首次止涨。

去年下半年开始光伏板块调整，核心原因之一就是硅料价格涨幅过高，导致产业链中下游企业成本高增。

3）欧洲的REPowerEU法案，到2030年将欧盟的太阳能光伏并网目标扩大到60 GW，且2029年之后，将强制所有住宅建筑使用屋顶太阳能，并且所有建筑都要做好使用太阳能的准备。

这个法案小白昨天盘前就在星球发过，我自己本来手里没持仓光伏，也是因为这个利好信息昨天进去追了一成仓的高。

光伏涨到这个位置，真的是没进去的想追高，重仓的想兑现利好，短线反弹了太多了。

我还是觉得大盘要反复的，哪怕是景气度高的光伏，这轮上涨一开始是超跌反弹，后面是利好信息刺激，反弹了三四十个点，在现在的宏观大环境下，我理解是有震荡需求的，但是它就是一直涨一直涨。

我目前的观点还是和昨天一样：

1、继续培养新韭菜

为了多培养一些“新韭菜”，各地政府也是杀疯了，最近利好信息频出，还都是围绕医保做事情。

前两天浙江省发布政策表示要提高0-6岁婴幼儿医保报销比例（提高10个点左右），并表示是要扩大生育保险支付范围，将原来需要自费的一些项目纳入医保。后面就看到杭州市的政策，三孩家庭可以多买一套房。

我觉得杭州这个政策，政府是想明白了的，能生三孩的，还得是有钱的，所以政策是允许多买一套房。

生育报销上，3月份江西也宣布了把“无痛分娩”纳入报销范围，预计其他省份会陆续跟紧。

再一块是围绕辅助生殖的，湖北咸宁县发布政策，年满35岁需要辅助生殖技术的家庭，按照每户累计不超过1万元的标准予以报销，现在辅助生殖周期费用平均在3-5万元（不考虑其他差异化需求），比起汽车下乡的补贴，这个很实在。

不过辅助生殖纳入医保不是首次，2月份的时候北京就发布了这相关政策，3月26号正式执行。

有朋友想去冲锦欣，我是觉得这个信息对短线情绪面的影响更大一些，对企业的业绩层面影响其实短期不会太大。

以北京的政策为例，在报销项目上选了16项，包括人工授精及一、二、三代IVF技术等主要技术，明确提出了是“保基本”，我理解是跟产科有点像，医保只保最基本的情况，如果对药品、排队、指定医生、单独手术室、24小时服务等有额外诉求的话，还是得自费。

适用范围上，北京上次是表示公立、民营均适用。

对企业的业绩影响上，我为什么觉得不是很大呢？至少北京上次是明确提到要提高医生基础服务价值，降低药品耗材价格。根据行业目前收入占比，30%为药品耗材，70%为基础服务价值，药品耗材几乎没有利润，纳入医保对企业影响其实不大。

纳入医保对企业的利好，更多是提高辅助生殖的渗透率，与欧美、日本相比我们国家渗透率实在太低了，进医保可以有效提高渗透率和民众接受度，中长线来看行业规模加速上行。

2、财务造假重现江湖

今天生猪板块领跌两市，生猪已经调整了一段时间了，从股价上来说也属于次低，今天这个调整只能让牧原背锅。

牧原昨晚被交易所发了年报问询函，要求公司分析生猪价格走势对公司经营业绩的影响、分析自身存在的流动性风险，并要求拆分业务、毛利率构成、经营情况，以及采购集中度、存货盘点等。问了一堆，都挺专业的，问得很到点。

去年牧原也接到了问询函，差不多是10天后回复交易所，今年估计差不多。

年报又被问询，也导致“造假”传闻再出江湖，牧原是年年被传造假、年年也没出事，这次的年报问询函回复之后，没啥问题的话，应该能管一年不再出财务造假的传闻。

想这个时间抄底的朋友，我觉得可以稍微等一等，看周末有没有什么信息发酵，短线热点还是赛道股为主。

其实这两天热度高的，除了新能源和风光，还有一块半导体，大逻辑还是国产替代。我在想，下半年，会不会是科技股的行情。