突发起飞！果断减仓~

昨晚美股大跳水，留言区还是挺悲观的，为了照顾大家情绪，我一般都是把正能量的留言放出来，尽量少放负能量的留言出来。不过今天大A必须点个赞，再次走出独立行情，低开高走全线翻红。

今天表现最好的就是风电与光伏。

风电前面文章也分析过了，整个行业也逐渐向好，一方面是钢铁等原材料价格持续回落，另一方面国内风机招标需求旺盛。 

另外，丹麦、德国、比利时与荷兰的首脑在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，承诺到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65GW。

因为这个外部利好消息刺激，风电板块今天直接全线爆发。前面分析过，壁垒高、具有产品结构升级的海缆环节，竞争格局好、受益海风价值量提升的塔筒环节今天表现都十分亮眼，接下来继续看好。

其实，我上周就给大家归纳了风电产业链中五个环节的龙头公司，这些龙头公司今天平均涨幅8.2%，如果还没有领取的读者朋友，有劳大家动一动手指，点下方名片，关注我的午评号，回复“333”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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光伏板块近期表现十分强势，今天再度爆发，都是利好堆积起来的，其中两个利好昨天文章提过了，一个是硅料没涨，另一个是欧盟再上调可再生能源目标。

当然还有其他利好，4月光伏组件出口金额同比大幅上涨75%，环比-14%，1-4月累计出口金额同比增长96%，这个数据是超预期的，环比下降原因主要是国内疫情加重，4月上海等地都有防疫从严要求，物流出货放缓，另外还有就是印度抢装结束。

虽然印度抢装结束，但欧洲需求特别好，因为海外能源大涨，并且受益于RMB贬值，海外对组件价格敏感度、容忍度进一步提高，对光伏出口是利好，所以本轮光伏板块还能顶着硅料15连涨、16连涨的压力连续反弹。

另外就是美国反规避调查导致它们的光伏行业受到较大冲击，超过23万工作岗位受到威胁，那边已经有19位州长联名要求拜deng迅速结束东南亚太阳能关税调查，一旦调查结束，我们的光伏产品对美出口将有显著提升，这也是接下来海外的一个新的增长点，值得期待。

光伏板块继续看好逆变器、胶膜、组件、电池片等环节。

这几天我提到了，随着年报、一季报披露完毕，还有产业链出现了一些变化，光伏板块重点关注的龙头公司也要作出小部分调整，最近光伏报告修改的差不多了，上年购买2022光伏行业研究报告的读者朋友，周六可以去查看一下。

比较尴尬的是，还有个读者连续留言问我，是不是要付款才能看新修改的？

今年大环境艰难，大家都不容易，修改肯定是免费的，也算是感谢上次对我的支持。

还有比较多留言和私信问还能不能再开放一次2022光伏行业研究报告？

大家可以关注下我的备用号，重新修订版的光伏报告，明天或者后天会有开放！

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高景气板块这些连续反弹，实在是不容易。

特别是光伏板块，当初跌到不像样的时候，很多人都在踩，说什么行业太内卷不适合投资，或者是上面不再谈碳中和，要加快煤炭开采........

光伏今天上午大涨后，大部分人都在讨论光伏，看好光伏，甚至有人说手里没光伏，能不能去追点？

当初光伏跌的最惨的时候，我说过一句话，巅峰诞生虚伪的拥护，黄昏见证虔诚的信徒。

目前看好光伏的人越来越多，有点过于亢奋了，如果关注了午评的读者朋友，应该知道我今天下午减仓了，上周加上今天一共高抛了四分之一的光伏仓位。

全年看好的情况下，留四分之三下来，拿四分之一做高抛低吸，我觉得可以接受，卖飞了不会太心疼，跌下来就低吸回来降成本。

有评论问我为什么要折腾？

我还是认为今年这样的大环境，是不能完全躺平的！

高景气板块表现好，其他方向表现就偏弱一些，今天地产、基建、建材这些其实已经起来了，接下来看看消费、医药能不能轮动到吧。