这个周末，大瓜很多！
原创：佚名 南山之路 2022-06-12
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本周末唐山事件刷屏了，看了下网上的一些文章，打人者既往的许多劣迹都被刨出来了，南山看完后只有一个感慨，“厨房里不止有一个蟑螂”这句话说的太对了，这种恶迹斑斑的人，必须从严、从重处理。
唐山打人事件，也让我回忆起中学时代，学校里、社会上经常会发生一些打架、抢钱的事，好在我当时读的是“重点班”，与无良青年们接触会少很多。但有两件事至今记忆犹新，一次是初中时在一条人很少的路上，后面突然有个陌生人搭着我的背，问我可不可以“借点钱”给他，我当时头也没回，拔腿就跑了，跑了很远还惊魂未定...第二次是高中时晚上放学，看到有几个人突然拿着铁棍，冲进附近的网吧一顿乱砸，玻璃、电脑屏幕碎了一地，网吧里面不少人惊恐的呼叫着跑出门外，这一幕怕是很难忘记了。相对来讲，我一直认为，现在社会的治安，已经很好了。但无奈的是，总会有一些案例蹦出来，击碎你美好的幻想。这次唐山事件，看到很多女性朋友在网上发声，说以后再也不敢出门了，但一个四肢健壮的男性，如果遇上一群暴恐分子劫财（甚至劫色），同样是毫无抵抗力的。所以，希望司法机关，一定要对这种社会影响力极其恶劣、传播面如此广泛的社会暴力案件，按法律允许的最高上限处理，给社会暴徒予以最大的震慑！
本周末我们和美国都出来了重磅数据：我国社融数据和美国5月份CPI数据。
（1）新增人民币贷款18900亿元，市场预期14000亿元，前值6454亿元。环比增加近2倍。（2）社会融资规模27900亿元，市场预期23700亿元，前值9102亿元。环比增加近2倍。（3）M2同比11.1%，市场预期10.5%，前值10.5%；M1同比4.6%，前值5.1%；M0同比13.5%。社融数据大超预期，是A股5月份持续走强的关键因素之一。2、5月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨1.0%，同比上涨8.6%，创1981年12月以来最大的同比增幅，并高于市场预期的8.3%。美国CPI数据刷新 40多年新高，严重打脸了美国所谓的“通胀放缓论”，增加美联储未来三次会议中分别加息50个基点的可能性，也就是强化了美联储加息的预期。受此影响，美股周五再次大跌，纳斯达克跌 3.52%，标普500跌 2.9%。中美两国在货币政策上的反向而行，是两边股市走势不一致的根本原因。话说回来，自5月10日以来，已经发生了4次美股晚上暴跌，次日A股走势平稳的情况，周一A股会不会再次走强，完成五连绝世，还需要拭目以待。
但必须乌鸦嘴的说一句，美联储是全球金融体系的掌控者，美国持续收紧货币政策的情况下，我们放水的空间和持续性，面临的压力会越来越大。在大盘持续走强的大背景下，近期地产产业链却一直趴着，南山感觉这个位置，已经调整得差不多到位了。
地产产业链的主要逻辑有两个，一是行业龙头扩大市占率，二是地产产业链的困境反转。地产产业链的行业龙头比如防水、涂料、五金的龙头市占率都只有 15%甚至更低。
对比来看，美国的龙头建材厂家市占率都高达 40%~50%之间，国内建材的市占率还有较大的提升空间。今年以来，房地产销售迭创新低，同比降幅不断扩大，5月百强房企单月业绩同比降低59.9％。房地产的大时代一定已经过去了，但地产作为经济支柱，塌方式的下降是不允许的，也会闹出大乱子。可以预期，房地产最顶峰已经过去了，但也不会像 4月份和 5月份那么差，因此后续地产行业会迎来边际复苏，对地产产业链也会带来支撑。地产产业链逻辑最强的，是消费建材和家居方向，其他如白电、厨电相对稳健。
消费建材的龙头主要有东方雨虹、北新建材、三棵树、坚朗五金；家居的龙头主要有欧派家居、顾家家居。1、药明康德公告，实控人计划减持不超过总股本3%的A股股份。此前公司公告，预计2022年第二季度收入仍将实现此前公告的63-65%的增长，公司继续对2022年全年实现收入增长65-70%的目标充满信心。2、昭衍新药公告，公司董事顾晓磊及其一致行动人顾美芳拟合计减持不超过2.31%公司股份。此前，昭衍新药多名大股东、高管已减持1.7936%股份，套现近7亿元。CXO板块刚涨了一小波，马上就有这么多大股东、管理层大手笔减持，这背后实在是意味深长...
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