炸裂！“鬼故事”再见，直接20cm~

上周锦浪K技因为“鬼故事”导致大跌，传二季度因为“原材料”短缺导致业绩不行，限制逆变器的主要上游原材料就是IGBT。

购买了光伏报告、以及知识星球的小伙伴应该知道，我是一直看好锦浪的，其中一个原因就是它的IGBT是有英飞凌保供，一季度大部分逆变器企业因为IGBT短缺影响到出货的时候，锦浪依然可以维持较好的增长。

所以我就对这个传言比较疑惑了，选择继续持有，今天直接来了一个20cm的涨停，让前段时间的“鬼故事”再见。

另外，逆变器出口数据也出来了：5月逆变器出口5.92亿美元，同比+75.39%，环比+9.72%；前5月累计出口24.45亿美元，同比+43.25%，相当不错。 

继续看好逆变器环节，看好光伏行业的高增长，重视储能行业的二次成长。

高景气板块最近表现挺不错的，但半导体却掉队了，最近评论区挺多人问，IGBT还能不能持有？

近期不少数据出炉，像消费电子销量比较差，市场担忧下游需求放缓带来的供应端产能过剩，不少芯片价格已经有下降趋势，甚至已经下降，这影响了半导体板块的景气度。

但对于IGBT板块来说，我还是挺看好的，新能源汽车、光伏风电需求这么火爆，IGBT板块依然是紧缺的，并且还有国产替代逻辑，接下来看看能不能轮动上涨。

虽然IGBT这个细分方向景气度没太大问题，但半导体板块可能会走下坡路，多多少少还是会有一定影响，未来要进一步跟踪IGBT行情才能判断后续。

大宗商品继续下跌，风电零部件盈利有望进一步修复，核心龙头毛利率环比有望出现暴增，今天再次走强。

继续看好前面给大家归纳的风电核心龙头。

再次提醒大家，我跟大家分析的都是中长期看好的行业或者公司。对于这些中长期看好的行业或者公司，就要从中长期的角度去建仓，别调整一点就大幅买入。

消费建材今天表现也很不错，一方面是大宗商品下跌，消费建材也有望迎来盈利修复；另一方面6月至今地产销售端数据仍有较为明显的改善，后续有望带动地产端需求逐步回暖。

历史上看，原材料成本下行都会带来消费建材盈利高弹性，而企业端，后续同比基数将快速下降，4/5月基本可确定为发货增长的低点，龙头公司的基本面拐点可能早于行业。

消费建材还在相对低位，边际开始向好，趋势也不错，可以再坚定拿一拿，没有必要一涨就跑，继续看好防水材料、管道管材、石膏板、涂料、五金等方向。

汽车产业链复苏后，消费复苏没有缺席！今天消费复苏方向（传统大消费、具有消费属性的医疗）表现依然亮眼，比如白酒、眼科、医美等细分板块的优质龙头都创下了近期新高。

在六月初的时候，我就给大家归纳了消费复苏方向的细分优质龙头，并把这些内容放在了午评号上，还不知道的读者朋友，有劳大家动一动手指，点下方名片，关注我的午评号，回复“888”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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最近这轮反弹我一直跟踪的方向表现都十分亮眼，比如景气度一直很高的光伏风电；盈利修复的动力电池；边际改善的消费复苏；反转的中概互联，不少新来的读者朋友问，诗诗有没有小密圈？

有的，是知识星球~

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