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原创：佚名 孥孥的大树 2022-07-25 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 今天推荐一首好歌，听着让人感觉到愉悦，不由自主地会跟着节拍舞动起来。这个音乐还不是最好的版本，我在酷狗音乐上，有一个3分48秒的版本，很棒。 这几天，网上在传一份2021年全国各省市出生人口数据，不是很好看。有些省份人口自然增长率出现负增长的趋势。 人口出生率下跌的趋势，还有反转的机会吗？ 这事情常识上是可以理解的。 人口自然增长率出现下降或者负增长，这应该是社会发展的规律。国外已经有规律可寻，社会发展到一定程度，可能来自素质认知的提高，压力的增加等多方面因素对生育欲望会下降。典型的，欧洲国家，日本等是见到的。美国之所以还保持一定的增长，核心美国吸收全球各种精英移民，人口在持续增长。但绝大多数发达国家，到了一定程度，自然而然，人口就进入低增长，负增长节奏。 对于人口的出生，其实是有周期的，这在我以前做地产研究，人口也是重要的一部分，核心对应的就是“婴儿潮”。咱们来看一下自然增长率的走势图，你就会明白。 我按自己对号入座，我85年出生的，那父母辈是1960年左右出生的。这两个时间点刚好对应的是上图中，两个“婴儿潮”的时间点。两个婴儿潮的时间点，刚好相差25年。而25年的时间，刚好是一代人长成，结婚生子的时间。 所以，到了85年左右的人结婚生子，时间点大概也是25年，一推算，时间点刚好是2010年左右，这就对应了上图中，第三个“婴儿潮”的时间。 而大家可以看到上图，第二个婴儿潮之后，人口自然增长率是持续下降的。如果按25年推算，那对应的未来近十年的趋势人口自然增长率应该是持续下降的过程，万一未来几年见到人口负增长，大家也就不要大惊小怪，更不要给一些恶意自媒体带节奏了。 数据摆在上面，这是最有说服力的。 一直到，2010年+25年=2035年，再一次会迎来“婴儿潮”，才有反转的可能。 只不过，大家现在的结婚时间会滞后1-2年，以及生育的意愿是下降的，所以再次迎来生育高峰的时间点大概是2035年至2040年这个区间，但自然增长率，大家也看到上图，一波比一波低。 未来看人口素质提升后，全社会的发展潜力。特别是从纯粹的劳动人口红利，这么多年培养的大学生，也该上升为工程师红利了。 科技需要加把劲，中国才有未来。 …… 1、昨晚一周复盘文章，点评地产，家电两个行业，表明官方在这态度上有所转变。今天市场一般，但这两个行业表现还不错。我思考的是，市场有反应，说明对政策的结果有预期，持续保持关注。 另外，地产板块表现强了后，白酒板块表现也不错。这里面的逻辑是，地产好了，带动白酒销量，原因你懂的。 补充一张，如果家电下乡之后，能利好的方向，这个角度是从市场渗透率来看的。看2020年，冰箱，空调，彩电的保有率是比较高了，而目前油烟机方向渗透率，农村较城市还有较大差距。而油烟机细分方向，目前是集成灶更加吸引消费者眼光。所以，今天市场家电细分方向中，集成灶表现更加强势。 这张图，出自国金证券，含金量挺足，远超五毛。 大A股今天的行情表现一般，大家在回调布局时，特别是前期新能源，储能，汽车相关个股涨幅巨大，最近跌起来也酸爽。回调时不用过急，注意控制仓位，按档差买入，避免中了抄底三黑的魔咒。 其一：抄底时，档差没拉开。 其二：抄底时，过早满仓。 其三：抄底时，单一仓位太重。 全市场今天成交额8500+亿，成交量显著缩减下来，这是好事，但还不够，参照4月份那一波，成交量最低点是在6700亿，就算是7000亿左右为参照，那还需要一些空间，继续跟踪观察。 一波下跌看空间，时间，还有成交量，都差那么一丢丢火候。 2、大宗商品在一波急跌后，近期开始反弹，力度还不小。整理了一下机构对原油最新看法，认为会围绕100美元持续一些时日。在此延伸思考，若再叠加今年以及明年二师兄价格会逐步在震荡中走高，通胀压力还是会有，在一定程度上制约了政策上进一步的宽松。我们看大宗商品下降，应该是看几年的维度，这是一个长期的事项，就好像大宗商品的上涨，从2020年一直上涨到今年，一样的道理。所以，对于一些制造业的利好，成本下降，应该是一个持续的过程。投资，是涨知识的过程，而涨知识是需要耐心的。 3、人民银行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》，人民银行对比旅游行业的支持，自然属于利好，算是抢救一波。旅游这个方向大逻辑还是不变的，继续跟踪。 想跟投基金的朋友，大家可以关注另一个公众号“鸡司令”。 基金定投发车消息提醒，关注公众号“大树底下好乘凉工作室”。 如果觉得这个公众号好，记得“点赞”并“星标”公众号，分享给更多朋友！ 一切还是辣么Perfect！ |
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