真难！物极必反，再次崩塌~

最近都有不少读者私信留言问，为什么以前的文章都没有了？

因为现在公众号越来越严，一些内容稍微不当就会被删文，再敏感一些可能就会被关进小黑屋，我之前就被关过了.......

最近不少博主又被关进去了，所以挺多博主都把以前文章删掉了，甚至有一些比较极端的，写一篇删一篇！

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今天一开盘，风电板块又跳水了，和昨天不同，盘中没有再反弹回来，而是向下崩塌。

前面也分析过了，风电这一轮涨太多了，比光伏还夸张，就中报而言，光伏是有业绩支撑的，而风电暂时没有。

风电反弹的时候我也分析过，下半年风电有两个预期，一个是大宗价格下降，相关公司盈利修复，另一个就是招标超预期，装机有望迎来爆发。

但资金直接把这两个预期全都打满了！但最近风电又是传装机不及预期，又是传审批流程放缓，这两天大宗价格还向上反弹了不少，真难！

前面打的太满，现在物极必反，导致风电板块最近连续大幅度调整。

昨天也分析了，jun方对于海风项目审批可能造成项目延后的问题，结论就是部分项目的审批可能会放缓，对行业可能会造成一点影响，但暂停甚至拆掉的传言，是基本不会出现的。

如果海风项目审批放缓，海缆环节肯定会有影响，今天几家海缆企业出来表示：

1、海缆企业A：整体海风建设进度预计不会有影响，少数项目因为审批问题调整进度属于正常情况，在过往年份也会存在。

2、海缆企业B：过去江苏可能存在部分项目抢装导致手续不完备的现象，目前业主在和相关方面进行积极沟通，对过往项目加快手续完备，预计对未来的项目影响有限，不影响整体装机节奏。

3、海缆企业C：目前没有感受到有什么影响；7月出货整体变现比较稳定，全年海缆收入争取相比去年实现正增长。

中长期继续看好壁垒高，竞争格局好的海缆环节。

海缆环节是我去年从10月份开始跟踪的，两家核心公司表现最好的时候都翻了两倍。对于中长期看好的板块、以及公司，大家还是尽量少去追高，多去选择低吸。

今天会议出来了，就简单分析一下，会议内容对我经常跟踪板块，所造成的影响。大方向的话，相信其他博主都分析了，没必要再给大家重复一遍。

对于地产板块，要稳定房地产市场、保交楼，符合预期，所以消费建材板块下半年依然有机会！

对于消费复苏板块，就会偏利空一些，因为要继续强调坚持动态清零，对板块偏利空，但保障了大家的身体健康，这当然是好事了，当然是支持的。

下半年消费复苏依然有机会，但向上空间比较有限，像新能源那样动不动从底部翻倍，很难很难很难.........

对于新能源板块表述是积极的，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。

继续看好光伏、风电、储能等板块，也会给大家持续跟踪。

光伏今天继续大涨，主产业链中，表现比较好的是电池片与组件，昨天也给大家分析过了：

另外，美国拜D那边宣布一系列行动，有望进一步刺激美国装机，下半年美国装机会是一个看点，看好逆变器、组件环节在海外的进一步增长！

IGBT今天也大涨了，前面也分析很多次了，今年来说是继续看好的！