抄底机会！！

复盘昨日行情表现，国防军工、国家大基金和光刻胶板块领涨市场，一体化压铸、钙钛矿电池和HJT电池板块领跌，截止收盘，大盘跌0.71%，创业板跌1.86%。

市场继续往下砸，光伏之前有多风光，现在有多狼狈。但我相信，好公司好赛道怎么跌下去的，后期就怎么涨回来。

市场还是很公平的，市场有涨跌周期，资金轮动有一定的规律，顺应市场节奏去做即可，既然打不赢，那就选择加入吧。

譬如这两天受到突发事件影响，可能很多人一时间无法反应过来，导致账户波动十分剧烈，那这时，谨记一句话，最好的操作就是不操作。

我对训练营的家人们一直满怀信心，因为他们几乎满仓赛道股，前期积累了丰厚的利润，现在获利回吐，相信大多数人还是顶得住的。

何况这段时间，我一直在训练营提示高抛减仓，这波刚好在回调处加仓，顺应市场节奏，才能赚到稳定收益。

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我直接讲，这波调整下来优先参与的机会吧。

下半年光伏是标配，这个我不强调了，筹码成本越低越好，反正核心龙头就那几个，跌个20%下来随便买。

大侠重点要讲风电，其行业逻辑已经讲过，无非就是：

1.大宗价格下降，风电建设成本下行；

2.下半年有50GW以上的装机任务；

3.中报风电装机数据高成长，各环节排产暴增。

近期大宗价格反弹，风电建设成本提高，压制下游装机热情。但美联储的货币政策仍处于利率上行期，所以下半年大宗价格仍有回落空间。

风电板块已经经过一轮可观调整，板块内很多票已经蓄势待发，接下来就是潜伏的时机。

海风是一个技术附加值较高的产业，也是产业链内价值量最高的环节。

海风降本空间最大就是海上基础+风机，随着风机容量大型化的趋势，成本下行；

海缆：海上风电的海缆唯一一个近期可能不会降价反而会上升的一个部分；

21年以前用的都是220kv的海缆，这个强装后很成熟，深远海电压等级升高550kv，还有柔直示范性的项目；

后期青州项目柔直也会应用，同时长度也会增长，柔直的话投资也会增加；

所以海缆送出海缆电压等级增加或者柔直注定他成本不会降低，同时长度也增加；

海缆唯一制约因素就是运输海缆的成本，但是大侠依旧看好东方电缆的成长性，尤其是后两年，欧洲海风市场的加持，增长空间较大。

塔筒：制造门槛不高，同时也做管装，唯一的就是码头问题需要运出，第一和政府捆绑，第二码头投资很大，运输解决就都能做；

风机：唯一的制约因素就是国内产品迭代速度很快，有利于开发商，这个成本是往下走的。

大侠认为，投资风电的优先级排序一定是海缆＞塔筒＞风机，先看技术壁垒和价值量较高的环节，各环节也是建立在风电渗透率提升的大逻辑下，所以成长性会非常不错。

对应个股标的都在训练营内，大家用心查找，总能找到。

关于训练营续费通道的问题，系统暂时无法开放，因为人数已经满载了，只能等到即将到期的朋友出局，腾出一部分名额，才能重新打开通道。

至于到期的朋友，记得训练营下一期的开放，提前预留时间抢名额，否则满额了大家都没办法操作。

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。