不妙！连续坏消息~

明天就周一了，周末利空消息偏多一些，主要先分析下我一直跟踪的高景气板块，特别是新能源。

周五盘后我们针对美国那位女士窜台出了反制措施，其中有一条是暂停气候变化商谈，这个短期对光伏、风电、储能等板块有情绪面影响，中长期影响并不大。

光伏、 风电、储能等中长期继续看好，但短期可能会继续调整，一些细分方向甚至可能因为市场风格，导致继续下跌，主要就是前面涨幅太大，赛道过度拥挤，预期打太满等原因所导致的。

一旦出现一些利空，调整20%以上都是十分正常的！比较有代表性的就是风电板块，前面预期打的太满了，又是原材料下降，又是装机超预期，最近预期发生了变化，导致不断调整。

周五风电板块再度下跌，下跌原因周四也提到过，就是近期海上演习，海上风电装机会再度推迟。

观点不变，中长期看好风电板块，来个大级别调整，反而是机会！

芯片半导体板块连续走强，最近有事件驱动：比如美国之前提议与日韩提议组建联盟，目的是遏制我们芯片半导体产业发展；还有美国芯片法案及中美关系紧张，进一步加强了国产替代的逻辑。

不过还是要注意一点，芯片半导体景气度处于边际下行周期！只是前面市场过于悲观，近期因为事件驱动，国产替代逻辑预期进一步加强，再加上资金有高低切换需求，直接爆发了。

接下来芯片半导体不少细分方向会继续被炒作，甚至蔓延到国产软件等方向，不过炒作过后，很多公司又会回到原点，所以最重要的还是选择真正有基本面支撑的方向。

芯片半导体板块中，继续看好的依旧是今年维持较高景气度的IGBT方向。周五IGBT表现也十分亮眼，龙头斯达B导创下了本轮反弹新高！

IGBT也是有事件驱动，英飞凌在4月初到6月初生产的IGBT芯片中发现了缺陷，现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，IGBT进一步紧缺，景气度进一步上调。

IGBT景气度最关键就是看下游新能源景气度，车规、光储领域IGBT供给紧张加剧，继续受益于国产替代，并且是放量替代。

新能源汽车：22年上半年新能源汽车产销累计分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，下半年再创新高是大势所趋。

光伏储能：22下半年欧洲能源价格上升，光伏和储能作为重要补充能源需求超预期，逆变器高景气度将持续加速。

业内部分人士认为，22第二季度海外大场交货周期仍高达50周左右，IGBT交货能力比最大已拉至2:1，这表示IGBT需求仍旺盛，供给端新增有限，IGBT供需维持紧缺至23年后。

不管怎么样，前面IGBT大跌的时候我也分析过，IGBT跟芯片半导体整个行业景气度是不同的，至少今年不用担心IGBT景气度下滑，所以至少今年值得继续看好，重点关注在新能源汽车领域和光伏逆变器领域，形成国产替代的IGBT公司。

前面不少读者朋友留言问我这些IGBT公司具体是哪些？

我回答的都是龙头斯达B导，当然还有其他IGBT公司，我再给大家归纳了7家公司，并有清晰的介绍。我把这些内容放在了午评号上，有劳大家动一动手指，点下方名片，关注我的午评号，回复“000”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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最近yi情又来了，海南那边昨日新增确诊病例297例，新增无症状186例，对消费复苏这个大方向依然有压制，消费复苏继续看好，但因为yi情反反复复，以及上面的表态，要注意配置比例。

消费复苏这个位置不悲观，向下空间有限，调整了同样是机会，继续看好传统消费（白酒、调味品、啤酒等）、以及具有消费属性的医疗（眼科、牙科、医美等）。

另外，免税、旅游景点、酒店餐饮这些方向在yi情控制后，会出现一轮修复。就比如中G中免，这轮受到海南疫情影响肯定还会向下调整，当yi情控制住，入岛航班或者旅客增多后，又会出现一轮修复，这些方向跌多了，是有波段机会的。

新能源、消费复苏出现利空，但地产及其产业链迎来利好！

郑州的100亿纾困基金，中G华融纾困阳光城，绿地获上海G资30亿支持等等，各地复工保交楼应该是没太大问题的。

另外，一线城市也有一点试点松动Z策，上面还是出手了，8月地产数据应该会比7月要好，地产及其产业链，下半年以后有一个修复预期，我关注的依然是消费建材，并且下半年上游原材料下来，消费建材还有进一步修复预期。

这个位置消费建材的细分龙头已经不贵了，甚至可以说具有一定性价比了，只是需要注意中报业绩会不会暴雷，最稳当然还是等业绩出来再考虑，但风险和收益是成正比的，等到时候业绩落地，有可能已经反弹了不少。 

最后，因为公众号改了推送机制，如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”，就会减少推送，这样恶性循环下去，久而久之就再也收不到文章了。

如果大家想准时收到文章的话，方便的可以偶尔点点“在看”，不方便的可以在我的公众号主页，点击右上方设置一个“星标”，这样就不会错过文章了。

谢谢各位读者朋友对诗诗的支持，再次感谢大家！