新能源爆出2个大消息！

新能源的利空和利好

先看盘中传出的光伏板块的消息：通威股份参与华润五批3GW 的组件招标，通威报价最低1.942元/W，比亿晶/隆基报价低5分+；

通威是光伏硅料龙头，同时也早早布局了电池片业务，现在进军组件是顺理成章。

我简单做个科普，光伏产业链主要有 4个环节，分别是硅料、硅片、电池片、组件。

硅料就是将粗硅提纯；

硅片就是将硅料融化后切成片片，就叫硅片；

电池片，就是将硅片用银浆等材料，做成可以发电的片片，就是电池片；

组件，就是组装电池片，贴上光伏玻璃、装上支架之类的，做成光伏发电的单元。

所以，光伏行业最本质的特点就是，技术含量低、行业壁垒不高。

但关于壁垒的问题，笼统的说不高也不完全对。

有业内人士认为，光伏硅料是有壁垒的，因为硅料扩产周期长达两年，且投入巨大；

也有认为组件壁垒比较高的，因为组件直接面对下游客户，对于需要应用 20年的产品，客户对品牌、质量、技术等要求是比较高的。

但通威正式杀入组件，并且大幅拉低报价水准，着实是打了其他组件龙头一个措手不及！

顺带着，也加剧了光伏产业的内卷，并严重杀伤了组件的逻辑，龙头隆基跌近 8%，天合光能大跌 15%，晶澳科技大跌近 10%。

组件大跌，把光伏板块整个都拉下来了。

回顾这一轮光伏的暴涨，主要是欧洲在能源紧缺下，其光伏需求暴涨，再加上海外业务毛利率比较高，带动光伏板块业绩大幅走强。

通威降价杀入组件，不能仅仅看到对光伏产业链的利空，更应该看到，新能源运营商是这次事件的最大受益者！

这一点，南山在小密圈里第一时间就给出了解读。

再说说盘后的利好，国常会宣布，将延续新能源汽车免征车购税至明年底。

但，这个会议实际上是 18日召开的，也就是说这个消息，机构昨天肯定就第一时间知道了，但今天新能源汽车板块依然大幅调整。

主要是有市场传言，隔膜龙头恩捷股份开启价格战，宁德排产不及预期，正极环节开始降低 8-9 排产，宁德开始降低全行业加工费。

总之，新能源行业明年会有竞争加剧的风险。

新能源的市场空间还很大，但是新能源的股价空间还大不大存在疑问，未来可能是盈利增加，估值下降。

重要消息

2、恒瑞医药披露半年报，上半年营业收入102.28亿，同比下降23.08%；净利润21.19亿元，同比下降20.55%。 

恒瑞中报业绩比较拉胯，不过在集采、疫情的双重影响下，这份业绩应该在市场的预期以内。

恒瑞后续要王者归来，就需要从三季度开始，用一份份优秀的业绩报表，重新赢回市场的心。

3、用友网络上半年营业收入35.37亿元，同比增长11.3%；净亏损2.56亿元，同比盈转亏；

Q2单季度，用友网络竟然相对Q1 扭亏为盈了，可能会是基本面反转的一个节点。

4、片仔癀披露半年报，上半年营业收入44.23亿元，同比增长14.91%；净利润13.14亿元，同比增长17.85%；

这种业绩增长，为什么会有接近 70倍的估值？想不明白。。。

5、博腾股份2022上半年营业收入约39.14亿元，同比增加211.67%；净利润约12.12亿元，同比增加465.01%；

博腾股份 7.13日曾经预告，预计2022年上半年盈利119,086万元-121,231万元，比上年同期上升455%-465%。

半年报的业绩在预告的区间上沿，并没有特别超预期。

这段时间博腾股份包括整个CXO板块跌幅比较大，主要是市场担忧明年新冠相关的订单下降，会拖累业绩增速。

6、腾讯控股今天回购111万股，回购价格 313.2-319.6港元，耗资约3.51亿港元。

腾 3亿，进化成了腾 3.5亿。

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看到新闻，青海西宁爆发山洪，已经导致 23人遇难，8人失联。为罹难的人祈祷。

今年这是什么鬼气候？

南边持续高温、需要紧急抗旱，北边却暴雨不断、要全力防汛。

跟往年南方防汛、北方抗旱完全反过来了。

记得去年，河南郑州爆发了特大洪水，今年降雨带进一步北移了，也不知是福是祸。

从人们的习惯来看，南方人对防汛颇有心得，北方人对抗旱经验丰富。突然颠倒过来，尤其是让北方人防汛，却多少有些手足无措吧。

这种天灾，更让人感觉到生命的无常和可贵。

朋友们，珍惜自己的每一天，善待身边的每一个人吧！

晚安~

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