突发！行业大地震~

周五高景气板块大跌，特别是光伏组件环节，跌的是惨不忍睹！

主要有两个原因，第一个原因，也是主要原因，就是是通威低价拿下华润五批3GW招标，组件环节出现大地震，市场担心组件行业竞争格局出现恶化，出现价格战。

对于这个事件对组件环节的影响，我周五在备用号上就已经详细分析了，大家可以关注了解！

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对于通威而言，把业务延伸到组件，那肯定是利好了，周一中环涨停的时候，还有读者朋友问我通威怎么办？

没想到接下来，通威直接连涨4天！

通威给大家的印象就是硅料龙头，但未来有较大的预期差，在电池片、组件业务值得期待，通威也有望享受一体化带来的估值提升。

至于第二个原因，也是次要原因，就是限电后硅料产出不及预期，硅料价格拐点再度向后推迟，市场原本预期出现较大偏差。 

硅料价格下降迟早会到来，但近期市场有资金提前开始打预期，受益于硅料价格下降，盈利修复的电池片、组件两个环节直接反弹了一轮，不少公司都创下了新高。

结果因为四川地区限电原因，通威乐山、协鑫乐山两厂受到影响，硅料产出不及预期。而最新消息，因为高温，四川突发事件能源供应保障一级应急响应。

如果高温不降下来，限电还有可能持续，预期约20.7万吨硅料产能、73GW的硅片产能、42.6GW的电池片产能将受到影响，特别是硅料产出受到影响，对整个光伏行业来说短期偏利空。

中长期来说，继续看好光伏板块，这次能砸多一些是机会！

俄罗斯“北溪”天然气将从8月31日起停机检修三天，受此影响，欧洲天然气期货创收盘历史新高。再加上冬季准备来临，市场预测天然气价格有望在冬季进一步上涨。

光伏、储能板块基本面中期依然强劲，现在唯一不好的，可能就是近期涨太多了。

锂电材料周五继续下跌，传宁德8-9月排产不及预期，并且宁德要求锂电材料合作厂商降价，还传与宁德深度合作的正极厂商也开始降低8-9月排产。

从市场反应来看，宁德没怎么跌，排产不及预期不太好说，但锂电材料继续下跌，跟要求降价或许真的有一定关系。

今年锂电材料有部分环节景气度已经开始下降，明年甚至还会再次下降，锂电材料抄底需要谨慎，要再观察观察。

另外，传因为隔膜新进入者，继星源降价后，恩捷也开始降价，隔膜环节也出现大地震！

连隔膜这个最稳定的环节都开始这样，其他锂电材料压力就更大了，最近市场对于锂电材料表现的比较悲观。

现在资金比较悲观，锂电材料最好别在这个时候割肉，一方面锂电材料可以通过技术、工艺等提升来对冲降价，另一方面下半年新能源汽车市场还是有望超预期的。

看看接下来锂电材料能否跟随新能源汽车反弹起来，到时候高抛总比现在割肉好。

对于消费复苏，CXO、消费建材这类基本面有瑕疵的板块，下半年依然有修复预期，主要就是看板块什么时候出现边际改善，比如消费复苏就看yi情什么时候可以控制住。

这些方向目前价格都不贵，甚至都是具备性价比的，但基本面有瑕疵+边际改善不知道何时到来，一定要控制好配置比例。

周末上面出台不少Z策，是利好房地产的，刚好最近行情有高低切换的迹象，看看明天低位的消费建材有没有修复吧！

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