报喜报喜！！

复盘昨日行情表现，空气能热汞、酒店餐饮和油气开采板块领涨市场，医疗服务、CRO和汽车整车板块领跌，截止收盘，大盘涨0.14%，创业板跌0.37%。

市场如我预期，仍在低位震荡徘徊，但可圈可点的是，资金风偏开始轮动赛道股，证明风偏稍许回升，至少并非单边轮动超跌“低保户”。

现阶段不具备大涨或大跌基础，本月最后两个交易日，也是中报披露最后两天，预计这两天的市场波动会加剧，若出现急跌，请放心。

因为急跌之后，往往伴随急涨，上涨的空间永远是跌出来的，静心等候。

如果説，11月是今年机构净值的赛跑终点，那8月底的调整只能算是途中的休息点。

同时，也有的朋友担心，美联储释放鹰派信号，导致上周五美股暴跌，同时对A股后期走势会否有传导影响？

而接下来的9.20美联储的议息会议，会否压制市场本周的反弹？

集中解答一下，如果说毫无影响，那也是骗你们的。

美联储的鹰派信号对我们而言，就像场外刮了一阵风而已，顶多影响前排领跑的速度。

毕竟场内赛跑的人，才真正决定市场动向。

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大侠在训练营提示的几个赛道龙头，都被资金轮动了，恭喜前期一直坚守的朋友。

昨日早盘文章《重点提醒！！》，提醒储能锂电池的逻辑，当日即迎来大涨。

具体逻辑如图所示，大侠无论在文章或训练营讲过的逻辑，都会逐个兑现。

由于合规性原因，所以无法在文章强调具体个股以及操作策略，并且有价值的信息只能分享给信任我的人。

但我也建议，别仅凭片面逻辑就重仓一个票，否则你不亏钱，谁亏钱？

训练营提示的储能电池龙头之一，南都电源大涨近7%，跟上的朋友来报个喜哈！

大侠自8.8首次提醒至今，南都涨幅超30%！有图有真相，现在还不是真正的放量期，后期仍有较高成长空间。

并且近日，大侠也在训练营反复强调南都电源的进场机会，跟上的朋友也应该跟上了！

太难了，拥有保姆心的我，甚至比你们，更担心你们能否赚到收益。

南都的主逻辑是转型，从传统锂电全方位转型为储能锂电产商，所以后市成长空间和想象力比锂电巨头更强。

譬如宁德和亿纬，只有部分业务转型储能，想象力以及估值水平当然不及all in下场的产商。

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阳光电源披露2022年半年度报告：报告期内，公司实现营业收入122.81亿元，同比增长49.58%；净利润9.00亿元，同比增长18.95%。

光伏逆变器：营收59.33亿元，同比+65.21%，22H1出货31GW（国内出货10GW+），预计全球市占率约34%，较去年同期提升1-2pct。

储能系统：营收23.86亿元，同比+159.33%，22H1出货2GWh，全球市占率约11%。

电站开发：营收28.77亿元，同比+6.98%，22H1完成开发3GW，预计收入确认约0.7-1GW。

风电变流器：22H1出货6GW，上游原材料涨价造成盈利承压，预计利润0.07亿元。

我简单评价，阳光电源的中报问题不大，各项指标数据都维持正增长；

但由于上半年受疫情影响，运费上升、功率器件和电芯等原材料涨价造成毛利率下行，这是短期压制利润的负面因素。

目前我认为阳光对比其他逆变器产商的劣势，主要存在于储能业务占比不高。

而公司作为传统逆变器龙头，不可能完全倾注于储能业务，正是基于此，业绩成长性对比以储能为主的逆变器产商来说，会相对落后。

但后期地面电站的逆变器需求会持续提高，这块是阳光的主要看点。

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。