惨烈！跌出新低~

今天大盘调整比较多，原因昨晚也简单提了，就是美国8月CPI超预期，全球资本市场都走低，我们也被拖累了。

昨天也说了，今天跟踪一下高景气板块，分析一下它们为什么会跌？但说实话，大部分高景气板块我都找不到原因，其实它们连续调整，一方面是前面涨太多了，另一方面就是大环境不太行。

一些高景气板块调整了好几天，依然韧性十足，就比如我经常跟踪的光伏、风电、储能、汽车智能化等，下跌幅度其实并不多。

但有一个我跟踪并且看好的方向就很惨烈，那就是动力电池，龙头宁德创下了近期调整新低，今天就简单跟踪一下动力电池。

宁德今天跌了5%，它的中报业绩整体来说是超出市场预期的，结果高开低走，近期跌幅超20%，连个像样的连续反弹都没有！

动力电池今天调整这么多，主要就是锂盐价格又继续大涨，盈利修复逻辑又延后了。

锂盐价格再次上涨有以下几个原因：

1、青海和四川部分地区因为限电、YiQing等原因，造成锂资源供应量减少。（主因）

2、下游新能源车进入“金九银十”销量旺季，需求相对前几个月更加旺盛。

3、短期内新增产能放量有限，并且冬季即将来临，盐湖提锂产能将下降。

但是，本轮锂盐价格上涨，和第一季度时候的急剧上涨相比，中下游企业的准备应该是更为充分的，比如动力电池厂商基本已形成金属价格联动机制，成本的向下传导相比第一季度时将更为及时和顺畅。

而且相比于第一季度从30万至50万的急速大幅上涨，本轮涨价的幅度应该是相对可控的。再加上我前面给大家提过，宁德、亿纬、国轩等动力电池厂商也有对锂资源的相关布局，自供率也在逐季度增加，自供部分锂盐能对成本压力有所缓解。

所以我的观点不变：动力电池环节的盈利修复趋势不会改变，只是时间推迟，看好盈利逐季修复，新的电池技术有望抬升相关公司的估值，并且要重视在储能环节的二次成长。

经常看我文章的读者朋友应该知道，上周二我下单一家动力电池公司，差1毛钱没低吸到，明天继续挂单低吸~

其他高景气板块（光伏、风电、储能、汽车智能化等）调整力度并不算多，就不跟大家分析了。

6月、7月的时候，我分批高抛了一些涨幅大的公司，所以我现在的策略没有变，依然是调整多了，就把高抛的低吸回来，如果调整下跌幅度超预期，甚至会增配。

最近市场一直都在传风格转换，高低切换，再简单分析下我跟踪的低位基本面有瑕疵的板块：

CXO就不提了，昨天用了很长的篇幅去分析，该说的都说了。

消费复苏（传统消费、消费医疗）中长期是继续看好的，消费医疗最近因为种植牙集采好预期，迎来了修复，能不能进一步向上，就看YiQing能否更好的控制住了。

消费建材我一直都有跟踪，前面给大家提到的逻辑就是地产有Z策支持回暖，以及下半年原材料降价，目前边际不断改善，或许会迎来一轮较大的修复，当然地产、家具家居也是。

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