专一！专一！千万别乱来~

在周末的时候，很多声音都说本周要反弹，结果这周还是在往下调整。

上周跌的实在太多了，说实话我也觉得本周美联储议息会议落地后，我们这边会反弹一下。

但是结果会议结束后，还是继续往下调整，加息75个基点是符合预期的，可是鲍威尔发表的言论太过强硬，对全球资本市场是利空，大A多多少少也会受到影响！我在今天午评分析了美联储会议，时间原因就不在这里重复了。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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所以大环境还在继续走弱，还要继续熬，等待边际改善到来！

但不管怎么说，市场现在也太脆弱了，都类似上半年4月那时候，已经不怎么看基本面，消息面变成了主导，前天的三安G电，昨天的迈瑞Y疗，今天的片Z癀。

市场开始减少对基本面的关注，反而被消息面，甚至是鬼故事左右，可以看出市场越来越不理性。

市场什么时候恢复正常还不知道，但通常来说，如果一个行业、一家公司基本面没问题，却因为鬼故事、市场情绪被杀跌，后面基本都会修复。

前段时间市场一直在强调的风格转换、高低切换，可是行情变差以后，转换切换并没有到来，什么都在调整。

反而是高景气板块这几天还抗跌一些，上周低吸的动力电池，这周低吸的组件都是微利，只可惜没低吸逆变器，不然还能赚多一些......

最近不少留言问，要不要减点高景气，去买点低位价值？

均衡配置是没问题的，但最怕的就是反复横跳，三心二意，看到哪个表现好就去追哪个，很容易造成追涨杀跌，亏上加亏。

最近大部分公司都砸下来了，选择自己熟悉擅长的行业与公司最重要，专一才会有好的回报！

上面也说了，非理性的情绪杀跌后，后面基本都会迎来修复，只是每个行业修复的力度大小会有所不同，我看好的依然是高景气板块，接下来会把重心继续放在未来基本面好的高景气板块上。

最近还有不少读者问我，为什么不跟踪芯片半导体？为什么不跟踪IGBT了？

芯片半导体的话，我前面就分析过了，这个行业景气度处于边际下行周期，我跟踪的主要还是可以维持高景气的板块。

而IGBT的话，算是芯片半导体板块中，今年可以继续维持高景气的细分方向，业绩超预期的龙头斯达B导我认为基本面是没问题的。

最近不跟踪IGBT的原因也很简单，前面我有分析过，我认为光伏、储能、风电等方向的景气度会更好，是优于IGBT的。并且这些方向也是我反复跟踪的方向，它们调整下来后，当然就优先关注了。

今天光伏、储能表现不错，其中一个原因就是昨晚欧洲天然气价格反弹9%。前段时间发生了一些事件和Z策，导致欧洲能源价格下跌，导致海外预期变差；而欧洲能源可以维持相对高位的话，市场对海外预期也会向好的方向恢复。

另外，国内8月光伏装机数据出来了：

8月国内光伏发电新增装机规模6.74GW，同比增长+64%，环比增长-1.6%。

1-8月国内光伏发电累计新增装机规模44.47GW，同比增长+102%。

此外，7月国内光伏发电新增装机规模6.85GW，同比增长+39%，环比增长-4%。

虽然连续两个月环比下降，但主要是受到了限电影响，硅料产出减少导致硅料价格进一步上涨，地面电站选择继续推迟装机。

国内光伏市场可以分为分布式光伏和集中式光伏（地面电站），分布式光伏对组件价格接受度较高，而集中式光伏（地面电站）对于高价组件接受度较低，一旦组件价格过高，就会选择推迟装机，等待价格回落。

所以说这个国内装机数据还是不错的。

前几天也给大家分析过了，光伏板块还有其他预期差，那就是就是硅料新产能释放后，硅料价格下行，带动组件价格下行，带来国内地面电站加速装机，是利好整个光伏板块的。

继续看好光伏板块，调整多一些是机会！

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谢谢各位读者朋友对诗诗的支持，再次感谢大家！