这事，玩大了

又到天桥底下说书时间。

大A破3000点后的第一天，留了个缩量，十字星。不能说就此企稳，这是一个选择方向的信号。

这两天也陆续听了机构的看法，总结起来就是两个确定。

1、可以确定的是在底部区域，A股有价值。

2、没有看到有好转的迹象，所以难熬。

昨晚，在天桥下，第一条点赞乐观与悲观的，点乐观的人远远超过悲观的。难不成天桥下都是高手，看这节奏，悲观的人还是不够。

底部继续熬。

今天看到人民日报发的“坚持动态清零可持续且必须坚持”的新闻。国庆节前有一些资金炒预期防疫政策宽松的，可能这预期又是落空了。

我个人就讲我自己的实际情况，今年外部邀请交流或者调研的，有六七次这样子吧，但基本都无法出省去参加，这前后至少得省下2-3万块开销吧。你看，这钱又没花出去，存银行里了，钱没流动，经济怎么会好呢？当然，深圳这地方特殊，就挨着香港，今年疫情就没停过。

整体很影响个人消费的欲望。

不管是生活中还是投资，大家还是要“一颗红心两手准备”。不盲目乐观，也不要太悲观。光景总有好有坏，机会是留给积极向上的人。

……

半导体板块连续两天大跌，除了经济下行周期之外，引发这波下跌的是美国出口管制修订的影响。

这一次，面临的新条例的修订，严峻得多。

打击咱们半导体的发展，在过去这一两年里已经习惯，之前好多次，但凡美国出政策，咱们半导体板块不跌反涨，市场的逻辑是这样一来，反而会加速咱们国产替代的逻辑。

而这一次政策，核心打的就是限制中国的芯片制造能力，简单的讲其实就三大方面：

其一，对于高算力芯片，高端存储芯片等出口给中国企业的限制；

其二，对于制造相对高端芯片的设备也被出口限制；

其三，限制了美国人员在中国芯片相关企业任职高管、核心技术人员等。

听了一场电话会议，这事情的严重性，类似于前几年美国加压在华为身上的招数，甚至还更严峻。在这种时候，我们一定要承认事情，人家出招，市场大跌，这一波也并非纯粹的恐慌，而是会实质影响到我们一直讲的半导体国产芯片替代的逻辑。至少，在进程上会放缓。

所以，进一步杀跌，特别是在大环境不好的情况下，砸得痛，是有原因的。

天桥下大家经常问到半导体行业，我还是一直坚持按经济周期来看没机会，应该让不少朋友减少踩坑。半导体相关的方向，这两天跌20%是常态。我之前重点关注的短小精悍小巨人正帆科技，这一波下来直接30%。属于断崖式下跌，也是贼吓人。半导体细分方向的龙头，北方华创，两个跌停板，按得死死的。所幸，这个板块，我现在跟踪就是一直贴着一张图，提醒自己。

这图之前发过，峰顶是去年第三季度，现在也就下行一年多。而市场判断全球经济明年还要下行，所以节奏上还是可以再等等。

芯片这波下跌，基本上是继互联网、医药之后，又一个被打入深坑的行业，大概率还会坑下去。但未来，依然是充满机会。相信经济周期归来，股市好转，这些都会回来，芯片就是一个周期行当。这一点，我没有悲观过。

截止目前，我本人不持有芯片相关的，但会密切跟踪。

但是，抛开投资不讲，其实，我知道芯片行业发展的重要性。也知道，国家肯定也会重点去发展这个方向。目前，偏中低端的芯片发展不成问题。高端方向的芯片，面临着人才，设备，技术的封锁，怎么突破，何时突破，这是最大的疑问。

……

1、美股昨晚纳指创调整以来新低，与沪深300指数一样，都给后期周级别的底背离创造条件。沪深300周级别底背离形成后，都会有波像样的反弹，而美股纳指，我粗粗一看，也是这样的。技术上，代表着市场交易心理，这是抛开市场基本面外的情绪。或许过几周后，这种心理展现在市场上的，会逐步清晰。

第一个图，美股纳指周度走势。

第二个图，A股沪深300指数周度走势。

2、迈瑞医疗：预计第三季度净利润约28亿元同比增长约20%，符合预期。

3、外汇今天又弹到7.2左右的水平，央妈又出来喊话，外汇要稳。能不能，最终决定的其实还是得经济稳才能稳。其它一些措施，更多的是放慢趋势。

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鸡司令

基金定投微笑曲线，坚持三点原则：1、用闲钱。2、有耐心。3、记住前两点。（我已入职正规持牌金融机构）

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