反转！三重底部出现~

周五上午医药板块集体起飞，主要是由于创新药续约谈判规则的发酵，还有22省联盟肝功能生化集采好于预期，这两大方向集采规则相对此前（最低限价降20%即可入围）的再度温和。

再加上此前贴息贷款、创新器械不集采、医保简易续约等多Z策支持，此前市场对于集采无下限的担忧，在Z策持续的微调推动下得到极大修复。

目前市场甚至有一部分声音认为：医药出现了市场底、估值低、配置底三重底部，是绝佳买入时机，接下来行业将迎来反转，在四季度大反攻。

说说我的看法：目前医药板块中长期看，的确便宜，肯定是有性价比的，但是不是真的开始反转，还是继续磨底，这个还不好判断！

医药板块前面实在跌太多，早就是超跌状态了，本次反弹主要是Z策放缓后的情绪修复，能否继续向上还需要进一步跟踪。

马上到来的三季报业绩，以及接下来集采强弱，将是重要的观察时间节点。

这种情况下，不要盲目抄底，更别涨了后追高，选择逢低定投生物医药医疗ETF，或者生物医药医疗基金或许是不错的选择。

光伏板块周五下午大涨，原因就是美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，接下来美国市场增量值得期待，利好国内出口企业。

周四文章中，分析了最近连续跳水的爱旭G份、锦浪K技，它们在周五都出现了很不错的修复。

还有一家企业也跳水比较夸张，就是联泓X科，这家公司文章我没提，不过周四文章留言区问的比较多，我也回答了。

周末联泓直接出了业绩报告，前三季度营收64.17亿元，同比增长13.25%；净利润7.78亿元，同比下降5.38%。其中，第三季度营收3.21亿元，同比增长14.32%；净利润2.81亿元，同比增长14.32%，环比下降8%。

第三季度净利润环比二季度小幅下降，还有一个原因是第三季度EVA装置扩能改造，这个环比下降幅度可以接受，最近实在有点跌过头了。

德业G份最近走势也比较弱，主要原因还是涨多了，三季报预告也出来了：净利润9.000亿元至9.500亿元，增长幅度为1.25倍至1.37倍。

这业绩相当优秀，除了估值贵，暂时是挑不出来什么刺了，继续看好。

此外，硅料价格已经没有再涨，价格最高点已经出现，未来降下来是必定的，国内地面电站也将启动，利好整个产业链。

光伏板块基本面继续向上，再配合大环境改善的话，随时会出现一轮行情。

最近比较多读者后台问，什么时候最新的光伏报告可以修订好？

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最后说下星源C质的业绩，前三季度营收20.9亿元，同比增长59%；净利润5.9亿元，同比增长177%。其中，第三季度营收7.58亿元，同比增长57%，环比增长13%；净利润2.2亿元，同比增长118%，环比增长10%。这个业绩肯定是符合预期的。

出货方面，第三季度出货约4.5亿平，环增25%，预计第四季度环增25%-30%，全年出货约17亿平，同增50%+。

盈利方面，第三季度单平盈利约0.47元/平，环降15%，主要是第三季度干法隔膜产能释放，出货占比提升至50%左右所致，随着第四季度湿法新增产能释放，预计全年单平盈利维持0.5元/平左右，同增近80%。

隔膜环节作为锂电材料中竞争格局最好的环节，恩捷、星愿业绩算是很不错了，这轮跌幅实在太多，依然有修复空间。

但对于锂电材料，我的看法不变，明年锂电材料基本面有边际下行风险，需要更加谨慎的对待。