大跌17%，能买吗？

对很多人来说，今天才是第一天上班，比如从各地参加完婚礼才回北京的小韭。各类资金回流使得市场放量上涨。

券商、银行搭台，数字货币、新能源、深圳板块等一堆周末出了政策刺激的今天都是大涨。市场成交量突破了9000亿元，算是一个好消息，久违的江山一片红：

昨天我在圈内复盘也说了，放量上涨行情才能持续，只有资金缓慢推动上涨，才能出现慢牛：

除了光伏、电动车，汽车龙头之一长城汽车再度涨停，两个多月翻倍：

汽车股的逻辑，之前也分享过：

1、长城汽车逻辑；

2、拓普集团逻辑。

3、汽车股逻辑。

走出来的大牛股，要经常去复盘，了解背后驱动因素，下一次再有类似的机会，才能把握得住。

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在几乎全线上涨的时候，信维通信却逆势大跌，一度跌17%。今天市场传言信维通信被苹果剔除产业链，公司也证伪了。

小韭和其他机构里的小伙伴交流下来，大家觉得主要原因是业绩指引下调了，原先预计Q3持平，新口径说是-10%。最新的公告显示，这个新口径导致回调比较靠谱。之前市场买它，就是认可它在苹果产业链份额提升，业绩也提升。

小韭之前有参加过公司的调研，给我的感觉是这公司很务实，每次交流都很诚恳。公司短期业绩会有影响，但是长期看这公司在消费电子里的估值又很低，砸出深坑后是有机会反弹的。

对于这种比较大市值、比较知名的公司，出现大跌往往是加仓机会。比如昨天讲过的中免，今天就大涨了4%。单三季度利润达到了22亿，比二季度的业绩还要好许多。

而在晚上公告合并失败的国联证券和国金证券，明年跌停估计是逃不掉了。不过小韭觉得这像是在回避内幕交易，或者是有意在降温。在存量市场下，券商只有合并才能做大做强，中小券商只靠自己的力量是很难和大券商竞争的。

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白酒，作为A股众多上市公司中商业模式最好的一个行业，一直受到市场关注。市场会关注批价、关注动销情况，根据一些高频数据作为股价向上或者向下的催化剂。

周末在圈子里提到了，白酒批价上涨，带动了节后白酒板块的一个小反弹：

现在的白酒普遍都在走高端化，通过年份酒、生肖酒以及特殊的包装，形成溢价。比如茅台年份越早，价格越贵，具备了一定的金融属性。除了走高端化提价之外，白酒企业也通过提升产能来增加业绩。

那么以后是不是除了高端化提价以及提升产能外，就没有增加业绩的办法了呢？答案是不一定。

之前的白酒消费主力人群集中在60后，随着80后开始成为社会中流砥柱，90后也在奔三路上或者已经三十了，白酒消费主力人群已经从60后迭代到了80后、90后。

在白酒市场万亿消费中，80后占比为42.1%，70后占比为29.4%，90后占比为23%。80、90后白酒的消费比例正在上升。

80、90后以及Z时代群体，消费习惯和60后是不一样的。60后小时候普遍较贫穷，通过不懈努力拥有财富后，饮用白酒的第一目的是讲排面，我喝茅台说明我财力强、有能耐。

而90后小时候的条件就好了很多，Z时代小时候的条件就更优越了，作为90后的小韭也和大多数90后、00后一样，喝酒讲的不再是排面，而是一种个性。

具体来说就是，喝得起茅台的人多了，喝茅台并不能代表我厉害，但是喝一些小众的白酒反而能凸显我与众不同，彰显个性。

那么什么白酒能够彰显个性呢，小韭觉得是光瓶酒。所谓光瓶酒指的是没有外包装，只有一个瓶子的酒。在过去，光瓶酒代表的是低端，价格不足百元，和动辄千元的茅台、五粮液没法比。

但是现在讲究轻奢、追求个性化的光瓶酒反而更有机会。价格不贵，一眼就能看全的瓶身，口感也不差，能喝这种光瓶酒，谁愿意去喝那么贵的茅台呢。

因此在白酒下半场，小韭觉得会两极分化。一极是更加高端的白酒，比如茅台、五粮液。另一极则是彰显个性、群雄逐鹿的轻奢光瓶酒。至于谁能够在光瓶酒上脱颖而出，还需要观察。

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最后，分享一个小tip，今天市场明显热起来了，小韭之前提到过，阅读量冰点，是一个多空拐点观测指标，屡试不爽，不知你有没有发现呢？

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小韭本硕学习六年金融，机构行业研究员出身。我的公众号基于价值投资视角，围绕科技股、消费股、医药股、周期股等重点行业及个股机会进行分析。

因资金量较大，我追求稳定复利，以控制回撤、减少账户波动。争取能和更多志同道合的朋友，一起了解并拥抱A股价投未来。

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