今天惨遭毒打

又到天桥底下说书时间。

简单回顾上周的仓位情况。

上周满仓比例44.59%，下降2.75%；

仓位指数79.73%，增加0.84%；

股票型基金仓位指数87.57%，下降0.47%；

混合型基金仓位指数84.79%，下降0.58%。

截止2020年11月13日，你的仓位是多少，请投下宝贵的一票。

……

今天市场表现一般般，权重表现比较差。看消息面的话，地方国企债务违约对大家情绪上有所影响。债券违约又不是一天两天的事情了，今天引发股市一顿毒打。由古至今，欠债的，都是大爷，出事了，还能拉一堆垫背的。

从2018年至今，债券违约就是常态的事情。记得2018年那会，坐在电脑在前，WIND系统总会提示XXX债务违约，大概就是这么频繁的概率。一开始，我还密切跟踪，恁娘的，后面实在是太频繁了，见怪不怪了，就放弃跟踪这事。大树查了一下，国企债务违约是发生在2015年，之后在2019年之前一共有22家国企出现56只债券违约。今年也陆续一起有一些国企债务违约。所以，这并不是新鲜事，我看有些媒体又把这个事情放大，进而影响大家的情绪。投资市场，有的事情就是这么无语，你只能这样的现象当作韭菜行为来理解。

债务违约的事情，我认为对A股的影响有限，市场担心过度了，市场找个理由调整一下罢了。

不过从债务违约频发的2018年来看，当时在货币政策上的主旋律是去杠杆。引发时间去杠杆的是2015年至2016年的放水周期，后来大家也知道，股市疯了后面砸了，紧接着是楼市疯了，后来房住不炒了。

而我们现在呢？

有一些不好的消息，一方面是10月的社融不及预期。另一方面，有传闻资金面进一步收紧的信号。目前官方是没有正式的表态。我认为可以等这个月底，中央经济会议召开，基本上是定调来年工作方向的。关注货币政策方向的表述，如果有再次出现“收紧，去杠杆”这样的字眼，大家一定要警惕。

资金面紧就是杀估值的逻辑。

年初的时候，因为疫情的特殊时期，实打实的放了一波水。随后开始收紧，市场就出现杀估值的逻辑。典型的就是科技股高位回调。

有钱，股市才会兴风作浪，没钱，就嗝屁。就现在货币政策宽松的程度来看，只会是结构性行情。从这半年的观察来看，结构性行情就是你涨你的，我跌我的，但跌够了你就有轮动的机会，这应该就是资金面正常水平的市场表现，我认为会持续较长时间。

……

1、昨天刚夸的白酒板块，今天集体毕业照，阶段性涨太多了。

2、市场传闻，高通已获得向华为出售4G芯片的许可证。不过，明年主流市场应该是5G发力的时代，这事情有点鸡肋。但是，从现在的一些消息面来上来看，有一些逐步放开的信号。

不管怎么样，日子还要过，大家周末愉快。

今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。

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