深受毒打的一天

又到天桥底下说书时间。

先向大家汇报一下，今天大家吃肉，我惨遭毒打。我估计一听到这样，各位大佬们心情大好，才能把今晚夜报看完。上周刚开完大会内容提振市场信心，提的几个方向，今天都成为市场的热点，农业，科技，新能源，突突突的涨，大家果然还是出了吃奶力。新能源方向的宁德时代今天来了一把12cm的力度，带动了整个创业板飙涨。从盘面观察来看，深证成指跟创业板指都只差临门一脚就要创阶段新高了。

创业板今天实现久违的3cm+的节奏，啥时候大盘来个2cm够了，差的就是那一波掀起的高潮。创业板被几个权重代表了，春耕行情向来是成长表现不错，所以要在这个期间跑赢创业板指，说实话对绝大多数朋友来说是有难度的。所以，干脆不要去比，一比你就毁了心态，最终还吃力不讨好。我今年上半年也严重跑输创业板指，但下半年随着周期股发力，神一般的突突突，也就显著强于创业板指了。不过，春耕行情，有可能又陷入跑不过创业板指数的魔咒了。

春耕行情已经在开始，有的板块快，有的会相对慢，但整体上就是轮着来。看着别人疯涨，你遭受毒打，不难受那是假的。现在只能靠逻辑来支撑自己的持股意念，说不定哪一天就轮到你了，这个时候需要沉住气。

……

周五的时候对比了这几年价值与成长风格这几年的表演，这几年明年是大盘成长强于其它，显著的基调是“你大爷会一直是你大爷”，一直硬下去的姿态。咱们今晚继续就这点，展开讲讲。

还是把这张图贴一年，时间开始点是2020年1月1日至今。

截止今天，各个方向的收益情况如下：

大盘成长，50.34%；

大盘价值，2.26%；

中盘成长，34.04%；

中盘价值， 6.16%；

小盘成长，23.44%；

小盘价值，14.04%；

上面的数据两点结论。

其一：成长好于价值；

其二：大市值好于小市值；

更简单点是，又大又能成长的就是王者。

看上面的收益数据，大盘成长最牛皮，大盘价值直接吃土的节奏。从风格上讲，过去一年的确是成长风格占优，价值风格占下风。大A股其实成长跟价值的风格是三年左右切换一次。从2019年1月4日至今，成长风格已经浪了两年，明年开始是第三个年头。

大盘价值是另一个极端，今年几乎2%+，但不代表着它未来就没有机会。在2016年至2017年熊市时期，大盘价值的情况是以下这张图的表现。这就叫做风水轮流转，谁也别瞧不起谁。你挨打时我吃肉，轮着来。

价值跟成长这两种风格，从一个成熟的投资者来说，其实很难切换，这就是为什么有时候基金经理在某些年份业绩持续好，但隔了几年，又密集挨打。现在市场喜欢谈新兴行业，谈赛道，但一旦估值高了，什么狗屁赛道都是假的，留给你的就是泡沫跟毒打。资金会算帐，就是到这个低估，业绩还有保障的方向中呆着，安全。

大树还是把大盘成长以及大盘价值名单都整理出来，我觉得从长远思考，这些股票就是大A股最值得关注的那一批，未必现在就可以介入，但做为股票池观察起来。特别是大盘价值的，其实就是今年的四大惨方向居多。别看人家今天深受毒打，进入冷宫，你就爱理不理的。万一有一天飞黄腾达了，你巴结还来不急。你要有本事，发现村姑，包装一下，她成气质熟女，那你就厉害了。

大盘成长股名单66只。

大盘价值股名单66只，但跟大盘成长股有重复的，类似美的集团，万华化学，新城控股等。有重叠部分，倒是说明成长跟价值其实有时候是不分清楚的，因为有价值的企业业绩必须要有持续的增长性。分不清也没关系，记住大树说的一句话，业绩是支撑股价长期上涨的唯一动力。

以上名单来自Wind，不代表可以无脑买入。

……

1、北半球冬天到了，国内，国外疫情都变得又紧张起来。日不落帝国周末说病毒变异传染增快，外围现在正在大跌。今天大A股盘面影响出行预期的民航机场，酒店，院线还有经济恢复相关的石化板块下跌跟这个有关。特别强调一下民航机场，长期来看个人认为这个方向是值得关注，核心逻辑是疫情要好转。但疫情迟迟不好转，在关注跟布局上就要放缓一些，没必要着急。

2、很多朋友在问传媒方向，说是ETF跌成狗了。我个人看法还是等等，春耕行情正在赶来，该有的都会有。这个方向的影视方向是受疫情影响较大的板块，今年存在反转逻辑。另外，这里面也有不少是游戏方向的个股，底部超跌反弹的技术信号也非常明显，我认为先后会见底，继续坚守一下，反弹差临门一脚。

3、周末发酵的“拉闸限电”闹得沸沸扬扬，煤价肯定是疯涨，现在叫“煤超疯”。今天发改委出来表态了，目前我国电厂存煤天数、总量都有保障。煤价的上涨一方面可能是资源错配的原因，但我认为另一方面还是美联储持续放水导致大宗商品持续上涨，这是更大的原因。

4、外资今天继续勇猛流入78亿，27亿沪市，51亿深市，说明外资今天也在供成长风格的票。

5、隆基股份今天涨停，因为周末高瓴资本入股，有股神带动效应了。不过今天盘后出了个消息，国家新能源局表示，今后新能源的发展基本上不需要国家补贴，主要由市场决定。这个消息应该是已经有预期的，在这个时候出来，感觉挺怪的。记得在2018年下半年也现出过光伏补贴下降的事，之后兴伏惨遭毒打过一段时间。后来又挺了过来，主要还是行业空间够大，成长性够足。我上雪球看了下，大家沉浸在隆基股份的涨停之中。

6、新能源车指数今天涨到3500点以上了，离我清仓的位置又涨了10%，天桥下的大树流下了没有格局的泪水，外带拍肿了的大腿。西湖的水，我的泪，谁的眼泪在飞……。

今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。

一切还是辣么Perfect!

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