加仓！往这个方向重点加仓！

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今天大盘全体低开高走，一副全军出击的气势，一扫前几天萎靡的调整。可以基本判断，短期阶段性的整体调整差不多结束了。

未来，有一个非常值得我们重视的加仓方向，也逐渐明朗化了。

一、食品饮料

今天大涨的行情下，A股食品饮料的走势有些分化，这说明面对高估值，大资金出现了很大的分歧。

具体来看，调味品、乳制品表现相对较好，休闲食品比较一般。。

复合调味品的两家龙头公司日辰股份、天味食品都上涨了 3%以上。

复合调味品这个调味品细分行业，一个典型的特征就是市场整体增速很高，快于调味品行业整体增速，但是行业龙头公司的估值普遍也不低。

日辰股份pe接近80倍、天味食品超过100倍市盈率，今年以来也一度杀过一波估值，现在看起来，大资金还是喜欢这种高增长公司。

在港股上市的复合调味品龙一颐海国际，估值更是超过 110倍。

这个赛道，我暂时保持观望，做一个“怕高的苦命人”，也未尝不可。

乳制品龙头伊利也小幅上涨，说实话，伊利这家公司我回想起来感觉有些可惜，在股价30以内时也一度想过做多，可最终是放弃了。

休闲食品这边，我关注的几家公司洽洽食品、良品铺子、盐津铺子，都是绿的。

休闲食品这个赛道大家注意了，也是一个空间很大的赛道，行业空间超过1万亿，整体还在以年复合 10%左右的速度增长。

但这个行业问题比较大的地方是，休闲食品缺乏品牌识别度。

所以前面爆炒之后，这个行业不少公司股价也是大幅下杀了，比如三只松鼠、来伊份、香飘飘、甘源食品等等，都是腰斩了。

这种跌幅比较大的公司，我不建议去抄底。因为市场是很聪明的，真要是好公司，能让他跌这么多吗？所以大概率是被杀逻辑了。

休闲食品这边，我认为洽洽食品、良品铺子、盐津铺子做的还是很好的，树立了一定的品牌价值。

二、白酒

白酒我之前提示过好几次风险了，主要是说一大批二三线白酒，普遍被炒到了 100倍以上市盈率，这肯定是有问题的。

这段时间，白酒在持续调整，尤其是一些被过度爆炒的小酒企跌幅很大。

不过，白酒龙头茅台、五粮液已经不太跌的动了，当然，在行情暴涨的时候也没有涨，说明市场还是有分歧的。

从估值角度看，白酒现在的位置，看起来还是很难让人下手，还是多多等待吧。

三、重点加仓方向

今天要说的加仓方向，就是港股市场。

这段时间，我观察了市场主流的分析师，以及一些机构的声音和动作，发现他们在集中看好港股市场了。

其实，港股已经连续好几年被看好能够走牛，尤其是2020年恒生指数破净以后，声音更大，但就是没有涨起来。

但这一次不一样的地方是，确实有很多资金在疯狂涌向港股了。

背后的原因，其实很简单。

因为港股，现在已经集合了许多行业领域的核心龙头，都是A股完全没有的优质资产。

其中之一是互联网行业，港股有阿里、腾讯、美团、京东、小米、网易、拼多多、京东健康、阿里健康等互联网巨头；

其次是消费方面，也有与A股不一样的风采，电子烟龙头思摩尔国际、水茅农夫山泉、奶粉龙头中国飞鹤、火锅第一股海底捞；还有九毛九、安踏、李宁、泡泡玛特等出色的行业大鳄。

金融相关的友邦、港交所，医药相关的药明生物、百济神州、瀚森制药、锦欣生殖等，相比于A股的核心资产，质地也完全不遑多让。

另外，港股将来还会迎来哔哩哔哩、快手、抖音等近几年快速崛起的行业巨子。

但除此之外，港股的另一特色是，传统的行业龙头公司，获得的估值待遇，也远低于A股，比如说李嘉诚旗下的长实集团，目前市净率只有 0.42倍，李嘉诚父子过去一年累计增持100多次，金额超过30亿。

港股的银行、地产、教育类龙头公司，也普遍处于较低的估值水平。

所以，也难怪今年资金疯狂南下港股，因为这里既有特别好的资产，也有特别便宜但没那么好的资产。

这是非常值得注意的一个大方向。

风险提示：本文仅为个人观点解读，不构成投资指导，投资需谨慎

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