割肉了！建仓一个龙头~

今天央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，另外没有逆回购到期，相当于净投放100亿。

虽然仅仅100亿，但起码不像前三个交易日那样连续净回笼，对于优质龙头来说，算是小利好。

今天一线白酒、医药、光伏、军工等都有反弹，而新能源汽车因为美股特斯拉大跌，继续大幅调整，最近跌的比较惨，这也跟估值高也有关系，资金面收紧的情况下，最容易出现杀估值了。

但是呢，宁德时代今天竟然还收红了，最近也没跌多少，可恩捷股份、天赐材料最近就跌惨了，为什么差距这么大？

其实这就是确定性的原因！大家用机构的思维想一想，如果你是基金经理，持有宁德、恩捷、天赐的情况下，一定要进行减仓，会减哪个呢？诗诗的话肯定会先选恩捷、天赐，保住确定性最强的宁德。

就像一线白酒茅五泸，它们最近的抗跌性会比其他白酒好很多。

所以后面如果要减仓或者补仓的话，也可以根据确定性来选择，去弱留强，多补强少补弱。

前段时间诗诗一直说想找机会买阳光电源和比亚迪，但觉得它们太贵了，不敢下手，不少读者朋友就留言都叫我追高配置一些，没想到这两天它们调整幅度这么大，幸好我没有追高的习惯。

但既然长期看好，最近也跌了比较多，那就买一点吧，昨天低吸了点阳光电源、今天开盘不久买了100股比亚迪作为试探仓。

诗诗看好阳光电源的逆变器业务，在研报具体说过，随着华为退出市场，阳光的逆变器市占率有望进一步提升，并且逆变器对比光伏产业链其他产品来说更换率更高，一个组件的使用周期，逆变器至少要换两次，具有一定的消耗属性。

另外还有2个业务没怎么提过，一个是电站系统集成业务，这也是比较看好的，伴随光伏平价，光伏电站需求快速提升，这个业务有望持续增长；还有一个就是储能业务了，这个特别看好，未来储能是新能源特别重要的一环。目前阳光电源的系统集成、储能变流器，市场出货量均位列中国第一。

比亚迪的话，DM-i车型将大大加强整车领域的竞争力，不过诗诗最看好的还是刀片电池，具有强大的性能进一步提高竞争力，并且后续将外供（目前已向一汽红旗外供，后面产能释放还将外供其他品牌），这将进一步增加比亚迪的盈利。

虽然长期看好，但它们两个最近一年涨的太多了，诗诗也不敢买多，目前这个位置的确还有点贵，但难得短期跌了下来这么多，又不想错过，就只买了一点，后面再考虑是否要逐步加仓吧。

大盘震荡了一天，下午的杀跌真的是有点伤市场人气！

两市成交10215亿，成交量比昨天下降了2700亿，说明了资金切换力度下降了；北向资金净流入6.51亿，没有连续净流出就很不错了。

优质龙头砸出坑肯定是机会，但不能过早的大仓位买入，就像宁德时代，虽然确定性很强，但一年股价翻了两倍，最近才跌了这么一点，最好别急着冲进去，后面就算真跌了下来，也应该分批买入，而不是一次性大仓位买入。

长线账户的话，还有不少资金，只要优质龙头砸出机会，就会买一点，分批建仓，长期来看，优质龙头会不断新高。

短中线账户的话，诗诗不打算加仓，继续调仓转换，后面大盘如果能反弹的话，会稍微降低一些仓位。