实惨，我天天挨打

又到天桥底下说书时间。

今天盘面的靓点反而是顺周期、化工，煤炭、钢铁都表现一波，这应该是近期第二次表现。上周一表现时，我想终于能回个小血瓶，然后立马被打回原形。今天翻了化工行业，两个细分指数，一个是化纤行业，另一个是化工行业，其实都是创新高的。当前的行情太割裂了，跟以往的牛市完全不一样。

以前一个板块是共涨共跌。

现在是先涨大个的，再涨小的。

典型的白酒方向，茅五泸方向今年就涨不多，而三线开外的白酒涨幅能逆天。连海南椰岛这种原来卖药酒的都发酒疯，连续涨停。

大树自己的感受和总结。现在买股的感觉是，选中板块启动的节奏还不行，你还要选中个股的节奏，要踏准节奏难度比几年前肯定要求高了。我自己在知识星球内部分享的点是，逻辑一点也不变，但就是今年龙头化工股表现非常一般，核心还是提前抢跑兑现了，但可以肯定这一波回调，目前相关化工龙头个股也处于估值合理区域，并不高估。

可以肯定，化工股半年报业绩肯定不错，龙头个股能不能再硬一把，应该是靠这个底气。否则，往后靠，油价越高，很难再往下游传导，可能逐步会困难了。

贴两张图，化纤行业、化工行业指数不断新高，但其实大市值行业内龙头今年表现非常一般。大树去年是一线到三线化工股都埋伏了，确实是有些压箱底货近期是进入边打边撤的节奏。

……

有个问题大家灵魂拷打多次。动保疫苗最近很多个股都有表现，但原来传统动保龙头生物股份表现奇差。原则上，猪多了，需要打疫苗多，这个逻辑没有变。其它人表现其实还不错，但生物股份在同样性质的股票中表现最差。

为什么呢？

大树跟踪了一下，还是跟最近上证交易所调整上证180、上证380指数名单有关。因为按沪股通股票范围的要求，能成为北上资金买入的股票，必须是上证180指数成分股、上证380指数成分股以及A＋H股上市公司。

而这一波，上证180指数把生物股份剔除了。

被剔除了会有什么影响？

也就是6月11日之后，北上资金只能卖不能买，这就类似于时不时会遭减持抛压一样。所以有一些持有生物股份的北上资金，为了规避不确定性，自然会在这之前卖出，这也是为什么这些天，大家一直看到生物股份北上资金一直在撤退的原因。

因为北上之前买入占生物股份流通比达20%以上的股票，占比太大了，所以这一波被剔除出指数应该会影响近期的表现。而长期的逻辑应该还是以基本面为主，核心还是猪后周期的逻辑，能不能硬，看的是业绩。有业绩，即使北上不能再买入，内资也会买入。

当前估值处于历史估值的平均水平，也就是合理水平，期待有更好的价格。

大树也顺道整理了这一波上证180、上证380以及深证成指被剔除出成份股的名单，且北上资金占流通比3%以上的个股名单。这些个股或多或少会受到被剔除出沪深港通标的后，北上资金减持来带的影响。如果是北上资金持有比例越高的，影响的可能性会更大。长期的走势，还是看个股的业绩基本面。

……

1、发改委印发《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》，要求合理平滑“猪周期”波动，有效调控市场异常影响。猪价跌得实在看不下去了，趁便宜赶紧收储点猪肉。猪肉股今天冲了一小波，但还是尿了，说明信心不足。猪农越来越失望，猪股粉越来越绝望。

2、中国5月PPI同比上涨9%，预期涨8.3%，前值涨6.8%；中国5月CPI同比上涨1.3%，预期涨1.6%，前值涨0.9%。原材料端还是涨得太凶，长期这样肯定会影响到中下游。跟跟踪光伏行业的基金经理交流了一下，光伏上游的原材料猛涨，导致下游价格无法传导，开工率下降。现在是倒逼着原材料价格下跌，才能实现开工率提升。又是一个供应与需求的博弈，需要些时间来消化原材料上涨的利空影响。光伏行业业绩有可能会继续承压，但长期看好。

3、港股奶粉概念股中国飞鹤跌6%+，中国飞鹤董事长冷友斌在中国企业家论坛上表示：“因为注射疫苗的影响，很多宝妈宝爸6个月内不能怀孕，预计奶粉销量在接下来一两年会出现断崖式的下跌。以后是要每半年补一针，那岂不是一直不能怀孕。又要呼吁三胎，又怀孕受限，时间不等人，上面要出一款想怀孕也能打的疫苗才行。反过来思考，不能怀孕，这应该是利好杜蕾斯。

4、白酒板块今天开盘大跌，舍得酒业地上摩擦式开盘，直接跌停。一度强势翻红，开始以为这是玩者农药，玩出了逆风盘的节奏。午后收盘一看，还是冲高回落，锤子砸脸上了。高位震荡这种事情，博弈起来真的是刺激，随时会被震晕。

5、中信建投上调中远海控2021年盈利目标775亿元，目标价38元，涨幅还有70%+。周期股的魔力真是惊人，看机构预期得跑出去年英科医疗的节奏。

6、上海机场发布公告将定增收购虹桥公司100%股权、物流公司100%股权、浦东第四跑道，算是一个利好消息。不过机场方向要真正反转，还得看疫情的脸色。

今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。

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