景气度改善！爆发式修复行情要来了？

上周诗诗高抛了四分之一的立讯精密，目前立讯又反弹了7%。

继续上涨的其中一个原因，就是立讯今年将首度拿下iPhone新机组装单，而且包括高阶款大尺寸机种，总量达千万支，并且订单规模将逐年放大，可望在2023年超车和硕，成为iPhone第二大组装厂。

除此之外，消费电子板块，特别是苹果产业链的景气度也迎来了改善。

根据消息，苹果新一代iPhone即将在9月发布，另外新款Macbook、新款AirPods等产品也有望在秋季发布。

而苹果为保证发布会后新产品能迅速开始销售，产业链往往需要提前至少3个月进行备货，现在已经是6月底了，正逐渐进入产业链公司备货期。

根据产业链消息，台积电将优先将产能分配给苹果今年第三季度的订单；苹果供应链其他芯片供应商也在加紧完成第三季度的订单，订单数量比第二季度高出30%-40%；iPhone的全球最大代工厂富士康也在备货。

因此预计苹果给产业链公司的订单，会在第三季度、第四季度出现较大的增长，这将带动产业链公司业绩环比增长，产业链公司有望迎来边际改善。

除了备货端，另外就是需求端。

随着发达国际疫情缓和，再加上美国持续推出经济刺激计划，对居民发放大量补助金，居民购买力明细那提升，会增加对iPhone 13等新产品销售量有望增加。另外华为芯片供给严重受限，高端新机无法推出，其很大一部分高端市场份额，已经被iPhone所占据，在京东618手机销量榜中，iPhone 12系列、iPhone 11系列分别占据第一、第三名。

根据权威机构预测，苹果计划2021年下半年生产1.3-1.5亿部iPhone，其中iPhone 13将占到第三季度iPhone产量的35%-45%，首批订单将达到9000万-1亿部，较2021年同期iPhone 12的8000万部明显提升。

所以很明显，苹果产业链基本面改善了，接下来有望迎来修复，特别是在三四季度。已经持有很久消费电子板块的读者朋友，建议可以再拿一拿，别全卖了，底部都拿了这么久，别错过后面的修复行情。

不过近期行情比较极端，前面比亚迪、光伏产业链的龙头单单是因为一些数据改善，就直接迎来了爆发式的修复行情，那么苹果产业链可以迎来爆发式修复吗？

先说个结论，诗诗认为修复行情会有，但爆发式修复比较难，所以今天题目的标点符号用了一个“？”。

简单来说的话，无论消费电子板块，还是苹果产业链，未来行业的空间与增速都是远不及新能源汽车、光伏的。

目前市场可以给到高成长的行业高估值，特别是未来几年都有很大空间的行业，而消费电子板块显然不是，自从TWS耳机增速放缓后，接下来能拿得出手的就只有VR这个细分方向了。

还是和前面的结论一样，如果消费电子板块和新能源汽车板块二选一的话，我建议大家直接选择新能源汽车就行了。

我自己不会再去增配消费电子板块了。

时间原因今天就不详细分析了。

现阶段我是不会去进场加仓的，这个位置只适合持股，继续享受手里优质龙头的加速上涨。

从中线、长线的角度来看，绝对不是一个建仓的位置，仓位比较重的话，甚至能稍微减一点。