来了！大利好！

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周五两市量能在1.13万亿左右，两市上涨家数超2500家，外资小幅流出，周五行情与周二相类似，早盘急速杀跌，午后迅速拉回，但明显周五的行情更为极致。

这种行情的背后是内资在互换筹码，加大换手导致的。

内资早上疯狂砸盘，午后调仓进场，所以我们看到，创业板一度大跌至3%，探底回升，收盘微跌0.69%。

盘面上看，磷化工、钴和稀土板块涨幅居前，语音技术、饮料制造和白酒板块领跌，周期股横行，看看稀土为什么突然强势。

路透社9日报道，两名消息人士称，拜登政府最早将在周五(7月9日)将十多家中国公司列入其经济黑名单。

所谓实体清单，资本市场已经基本免疫，无需担心，这消息背后隐藏着某些机会。

例如作为传统反制题材的稀土，我国具有最丰富的稀土资源，所以每次经济摩擦的时候，稀土都被市场认为其会作为反制手段，所以迎来资金轮动。

指数急挫回升，除了资金方面的因素以外，也有政策刺激。

盘后出了消息，央行宣布：

下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，全面降准0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元。

全面降准给市场带来了更高的流动性，跟我预计的一样，下半年仍将维持货币宽松，行情不会比去年差！

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我在正文重新声明亿纬锂能的持有逻辑！

思摩尔业绩预告，H1净利27.04-29.88亿，同增3425%-3796%，超预期。

大侠认为今年思摩尔利润预期至70亿利润，将为亿纬贡献22亿左右投资收益。

思摩尔国际的盈利超预期，对亿纬锂能有一定提振作用。

但思摩尔国际本身的投资逻辑，当前是存在一定问题的，因为比亚迪电子和立讯等纷纷介入赛道，且部分企业已经在尝试推出相似产品。

大侠的理解是，雾化电子烟未来的发展，很可能跟AirPods代工一样，会有新的厂商加入，这符合产业发展的规律，最终思摩尔还是占据份额大头。

但其他企业也会分一杯羹，并且这块儿业务难以像今天这么暴利了。

亿纬锂能也收到了国内某特定乘用车客户的定点，包括一款三元方形和磷酸铁锂电池，我们预计为公司新客户。

公司已稳定供货戴姆勒、现代、小鹏，并获得宝马两个定点、欧洲戴姆勒定点、及新增国内某客户定点，并接触国际大客户。

20年底公司具备17GWh动力储能电池产能（铁锂6gwh，软包9gwh，方形2gwh），目前产能规划超过150gwh。

后续惠州也将扩产，23年全面投产，预计全年动力电池出货量超过13gwh，同比增160%+，收入超百亿。

22年铁锂电池可观，23年为方形三元电池，未来3年复合增速将超过100%，中期有望进入第一梯队。

消费电池预计翻倍，锂原电池稳定增长。圆柱电池后续产能逐步扩至10亿颗，预计今年翻番，未来有望成为全球第一。

此外TWS耳机纽扣电池进入三星，另苹果、华为验证中，21年有望翻倍以上增长达1亿颗。锂原电池业务维持20%左右增长。

综上所述，亿纬锂能的逻辑可分为如下三点：

1. 思摩尔国际作为电子烟主要代工产商，这两年内将会持续为大股东亿纬贡献更多业绩增量，且电子烟内的锂电池也是亿纬作为主要供应方。

2. 公司的动力电池业务多点开花，逐步加快投建产能，出货量持续大增，并且与多家知名车企建立合作关系，也是未来主要的增量盘。

3.锂原电池是公司的基本盘，基本已经占据国内锂原电池市场的半壁江山，未来仍将维持20%以上的增速增长，未来有望成为全球第一。