限能限电！良苦用心！

最近全国限电限产的消息越来越多了：

机构跟踪行业大量公司，发现目前主要受到影响的是江苏和浙江地区，叠加缺煤、煤价大幅上涨，预计中小企业面临更严重停产。

其实不缺电，而是缺煤，电厂不愿意发电，因为亏损多，江苏的电厂，超临界机组，一度电亏2毛，谁亏钱能好好干活，所以动力煤涨价，电厂不赚钱电力供应上不去，再加上风光电力供应错配，导致制造业被限电双控，供应压缩，周期品价格飞涨。

下午在外面和机构调研时讨论到到这个话题，和大家讲讲机构的理解：

从长期关注新能源的角度看市场，当下就是政策的博弈。

很多人不能理解，为何制造业正在赚钱的好风口，国家却在用各种办法来限制，不是要扶持实业吗?怎么还不让生产。

几句话就能说明白：

首先，要从国家的角度看市场，不能从企业的角度看市场。

现在全国的各地的企业接受到了海外大量的订单。

供需变化，导致了原材料的暴涨。就是大家看到的上游疯狂赚钱。

但因为海外需求在，下游企业可以容忍上游的涨价。

赚少一点但能有持续订单，是可以忍受的。

但企业个体的角度，看不到那么长远。国家的角度，是可以看到，目前国内的因为海外疫情的增量订单，是不可持续的。

而国内因为解决增量订单而增加的产能，会在未来成为压垮大量中小企业的最后一根稻草。

这一点能看懂，才能理解国家限产能的良苦用心。

只有从源头限制了产能，让部分下游企业无法盲目扩张，才能在未来订单危机到来的时候，真正的保护到下游。

以上如果理解了，那么未来发改委配合能耗管控的一切政策都能理解。

上游会逐步降温，大宗商品也会降价。出口数据会下降是必然的。

如果出口数据疯狂飙升才是极度危险的。

这其中的平衡，只有中国这样经济恢复最好的国家，才能做好取舍。

欲速则不达，这就是国家对制造业的潜台词。

所以就像先知的机构研究员朋友在小秘圈里所讲的内容一样，

控能耗，不仅仅是碳中和的要求，

更是国家保护制造业的良苦用心。

今天就讲到这，昨晚美联储召开9月会议，机构认为缩减QE即将到来，具体时间及影响解读，先知将在稍晚时间把深度点评发在先知突发上面。

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