一个行业连续大涨！
原创：南山之路 南山之路 2021-11-19
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今天市场走势较强，三大指数收红，化工、快递、新能源板块领涨，下跌的行业较少，整体赚钱效应不错。快递板块在静悄悄的走强，随着行业价格战缓和，以及龙头顺丰定增落地，快递板块不断出现利好消息，因此连续大涨。
在星球里，南山也对快递板块进行了跟踪，核心观点是龙头中通对明年进行了十分乐观的展望，市场对此解读为明年快递板块的竞争将会进一步缓和，因此给出了积极的反馈。不过南山也有必要提醒一句的是，快递行业现存的企业依然较多，顺丰、京东在前，四通一达居中，还有后起之秀极兔野蛮生长，整体格局依然不算优秀。所以对于快递板块，也不应过于贪婪。这句话说的可能还有点早，但大家留心一下还是很有必要的。新能源逻辑最强的三大细分产业分别是电动车、光伏、储能，这三大细分行业长期增长空间都十分广阔。其中，电动车板块成为世界各国，尤其是缺油国的战略新兴产业，我国对电动车产业也有许多Z策鼓励。10月份的数据显示，单月电动车的渗透率已经接近20%，但考虑到燃油汽车由于缺芯导致产能受限，以及微型电动车销量过多，实际上电动车销量还有很大的提升空间。不过，电动车产业链的问题是，过去2年累积涨幅过大，而A股历史上，几乎从来没有连续大涨三年的板块。所以对电动车产业链，南山倾向于观望为主。
至于储能板块，未来增长速度的确很快，缺点是基数较小，且上市公司储能业务占比普遍较小。再加上市场炒作热度也很高，这个方向的投资机会暂时还需要耐心等待和挖掘。相对来讲，光伏板块则比较好判断些，随着硅料价格见顶，以及明年产能上马后，硅料价格大概率会下降，困扰光伏产业链发展的最大因素会得到缓解，整个光伏产业链都将会受益。受益最多的，将会是光伏产业链的中游和下游，分别对应硅片、电池、组件、光伏电站、逆变器等环节。
客观而论，硅片、电池、组件的一体化龙头是隆基股份和天合光能，光伏电站龙头是华为和阳光电源，逆变器龙头是阳光电源和锦浪科技。随着康美药业造假案落地，康美5名独立董事被判共同承担连带赔偿责任约3.68亿，而他们彼时任职的年薪不过10万元。
A股很多上市公司的独董肯定是被吓尿了，康美天价判罚公布后，一周内15位独董闪电辞职，11月以来共有35家公司发布独董辞职公告。。。
南山认为，康美独董被重罚一事，对于A股的独立董事生态可能会带来一些好转，也真心希望能够如此。
快递板块的连续大涨，主要是由于行业景气度有边际回暖的带动。
光伏板块，随着硅料价格见顶，后续可以加强跟踪力度。南山还有个午评号，大家可以点击下方名片关注。
1、南山午评由南山执笔，简短、清晰；
2、南山午评每周更新5篇，每个工作日13:10左右发布文章。主要覆盖南山重点跟踪的行业和公司，观点会比较直接。
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