抓住个小偷！

今天先知这边发生了一件大快人心的事！

不是虽然昨天科技股整体回调，而我们通过分析与研究后依然坚定看好的半导体在今天领涨市场；

也不是我们先后在先知突发上提示并先知研报上研究的机械、水泥、光伏、动保、Mini LED这些景气拐点行业里面的龙头股陆续创出新高；

而是偷先知外卖的小偷终于被抓住了！

还记得在那个饥肠辘辘的中午，还在为大家准备晚上光伏机会文章的先知，叫了一份麻辣水煮鱼和清炒小白菜外卖准备对付一下赶紧吃完继续加班，

由于疫情期间外卖不能送上楼，接了外卖小哥电话的先知赶忙跑下楼，满心欢喜地去储物架上找自己的外卖，结果找了半天也没有自己的名字，和小哥与商家确认后，才知道外卖丢了。

本以为可能别人不小心拿错了，而且商家也退了款，弄清楚后已经快开盘，先知只好忍了一下午都在咕咕叫的肚子回家才吃。

可是后面陆续有同事和其他人也开始丢外卖的时候，大家觉得这种现象背后可能是有组织有预谋的行动，写字楼物业的小哥哥们也提高了警惕，

果然在今天，人饭俱获！

先知觉得，同样一栋写字楼里面“上班”，先知在机构里从事着资产管理工作，为信任我们的客户创造价值，并撰写先知研报，为渠道不通、信息不畅、缺少正确理念与方法的散户朋友们传递价值，

而这孩子的偷窃的行为却在毁灭价值，拿走一份看似金额不大的外卖，甚至就算被抓了警察也没办法，撑死是带回去说教一下还要管他饭，但是可能让辛苦努力送快递的小哥多一份差评，也可能让疫情之下顶着经营压力的商家额外负担一份赔偿，还可能一个在辛苦努力加班忙碌的人少了一份温暖。

其实先知小时候也偷过东西，上小学时在书店里看到喜欢的漫画，零花钱又不够买，放学又不能太晚回家，就偷偷装在书包里带回家看，等到父母发现后询问来源，我支支吾吾答不上来只好交代，最后挨了一顿双打胖揍，还害得父母带我去书店给老板弯腰鞠躬，赔礼道歉。

从那以后就懂事了，意识到了这种举动带给自己与身边人带来的不好影响，便不再有偷东西的念头，但是也感觉总有别人在看我，很久以后这种感觉才消失。

因祸得福，后面我大学毕业后找工作时，那会有几家表面是招销售，实际上是卖炒股软件或推荐庄股甚至非法敛财的投资咨询公司，看到我投资学的专业，便开出高薪高提成让我加入，

不过我在摸透了这几家公司本质上是在骗钱后，那种小时候的场景与被盯着的感觉还是涌上心头，所以我果断拒绝了诱惑，加入了一家正规的投资机构，

从只有补贴的实习生做起，到后面被留用，再经过研究员助理，研究员、基金经理助理这些近十年的工作经验，从技术分析到基本面分析，从趋势交易到价值投资，，不诈骗偷窃，就是用专业的素质能力一心一意地为客户做资产管理，才做到现在的基金经理，才成为能给大家挖出好行业好公司的先知。

而当时割韭菜骗散户钱的投资咨询公司与高管，都倒闭了或被举报去坐牢了。

这也就是选择比努力更重要的原因吧，当然，无论是生活，还是投资，在正确的选择后也需要加倍的努力，才能创造价值并有所收获，大家共勉。

回到正题，聊市场。

半导体在经历了昨天盘中的颓势后，盘后华为分析师大会的召开，以及各种传闻和担心的落实与缓和，我们同样也在昨天《没你想得那么惨！》文章中为大家拨开了心中的迷雾，市场认识到了，不能只有一个海思，我们需要全面的强大！

国产替代加速未来需要突破核心设备深水区，半导体设备国产替代将是长期主旋律！

所以今日半导体再次成为市场领涨板块。

从先知统计的半导体板块成交量占比图中大家能够看到，市场的重心也在移向这里，不断验证着我们半导体国产创新大趋势。

（单位为1‰）

但是先知要再次提醒，拐点景气行业里面只有拿着龙头才能获得超额收益，就像龙头也已经率先新高一样，而拿着炒概念缺技术少创新的公司，则可能成为浪潮退去后裸泳的人。

今天先知机构使用的彭博终端还播报了这样一则消息：

也是自作自受，大国之间对抗，谁舔美国最凶，做冲在前面的小弟，谁就被用来祭旗。

随后商务部官网表示，自2020年5月19日起将对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，反倾销/反补贴税率为73.6/6.9%，征收时限为5年。

机构这边首先想到的就是用大麦作为原材料的啤酒，先知认为短期内可能对啤酒行业成本压力提升，机构认为中长期大麦成本上涨10-20%较为合理，啤酒成本或同比提升1-3%。

但是厂家或通过提价、全球供应调节及内部成本优化，抵消澳麦成本上升压力。

当前啤酒行业正快速复苏，部分地区月销量已实现正增长，行业高端推新步入正常。长期消费升级态势不变，疫情使啤酒高端市场加速向龙头公司集中。

可以关注啤酒行业未来两年环比改善空间，包括二季度开始的快速复苏与三季度旺季表现，以及2021年重大国际赛事对啤酒消费的带动作用等，并关注行业持续的消费升级。如果短期错杀的话后期是有修复机会的

近期我们前面在先知突发中提示并在先知研报中解读的光伏行业也表现强势，光伏硅片和光伏设备的龙头公司也纷纷在今天创出历史或阶段新高。

所以还没有关注先知突发的朋友要积极关注起来，重大信息解读与机会提醒，我们会在先知突发小号进行第一时间发布，重点行业还会在先知研报里进一步覆盖解读与跟踪维护。

今天就到这里，大家晚安。