今天，布置一个作业！

今天先知在出差，忙里偷闲写文章，回顾一下我们近期聚焦的四个行业，然后布置一个课前作业，明天先知给大家教一个坐上机构快车的方法。

我们上周末开始进行聚焦的四个行业：食品饮料、动保、半导体、光伏及设备逻辑未变，趋势加强，轮动表现，继续看好。穿送门：《聚焦！这几个机会！》

首先是自主创新的芯片半导体刺激持续不断 ，

一般拟上市公司从受理到问询需要一个月的时间，而中芯国际仅用三天就到了问询环节，按照这个节奏简直是跟京沪高铁、工业富联一个速度，国家扶持的意志可见一斑。

紧接着，兆易创新公布定增结果，牛散葛卫东加码15个亿进入前十大股东（记得去年定增他是75块进的），最后增发价确定为203.78元/股，而现价也才205.66元/股，这种良心价真不多见。

光伏这块，疫情散去，需求启动是下半年行业主题，阴霾散去，我们可以清晰看到光伏行业正站在两大周期拐点之上：

一是从补贴周期转向平价周期，十四五期间，行业增速将更加稳定，产业成长属性更强。

二是技术周期启动，产业向高效的TOPcon，异质结、大硅片（166、180、210）等新技术迭代。

所以两大周期交相辉映，预计7-8月基本面拐点启动，光伏与设备肯定要关注龙头，控本能力强，价格弹性大。

而光伏设备公司逻辑最为通畅，技术创新推动光伏行业新一轮资本开支箭在弦上，所以设备景气会提前反馈，毕竟挖金子的不如卖产铲子的。

前期政策超预期夯实全年底部，接下来新技术应用也会持续催化整个板块。

今天食品饮料的两只股票也收获了不错的涨幅，夜市多了餐饮需求反弹，二锅头的销量应该不会差，学生陆续开学后面包也能卖得更好，况且在下跌或震荡市场时，消费行业的超额收益向来稳健，配置价值是比较高的，注意，食品饮料龙头公司是中长期配置价值，而非短期交易价值，如果没有过硬技术，不操作就是最好的操作。

农业这块，先知判断6月的畜禽价格表现会好于5月，因为大猪抛售结束，生猪供应量上升不多，需求端复工复学边际改善。预计畜禽养殖板块酝酿反弹，生猪养殖可能会有一波修复，禽链里面圣农发展有比较大的预期差，投资者对其食品业务的认知仍有非常大的提升空间。而动保和私聊是三季度的顺周期板块，而动保有更高的科技含量和非瘟疫苗研发的催化，加上补栏逐渐展开，中报后业绩的进一步释放会加强板块确定性以及估值水平，所以动保继续关注我们在聚焦文章中提示的龙头公司。顺便也有朋友问我种子行业怎么看，展望未来一年，农业板块可能的最重大的变化是转基因的放开，对种子板块的估值会有更大的提升。

最后给大家布置一个作业，为方便明天能够更好地学习，请先复盘一下这几只股票（并非提示关注）：

酒鬼酒、山西汾酒、克明面业、三全食品、盐津铺子、百润股份、小熊电器、新宝股份、贝达药业

回溯观察这个些股票里面的这四个指标：

• 一季报公布的业绩或预告

• 公布业绩后第二天K线的走势

• 涨停龙虎榜的席位

• 近期股价与成交量变化趋势

有发现总结出什么规律的话，留言在评论区，我出差回来后会回复，精选的留言放到明天方法教学的文章里表扬，要想把握接下来七八月到来的中报行情，明天这个方法很关键！

今天就先到这，大家做好课前作业，机会总留给有准备的人。

抓拐点，守龙头！点击在看！

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