燃爆！

一体化压铸继续暴走，材料、设备、制造三大环节均上演“涨停爆表动作”。

行业从0到1，产品渗透率提升在即，叠加当前一体化压铸产业端落地动作频频，是其成为当前市场最热风口的核心原因。

老樊在圈子中，持续不断更新产业端动态：

5.20：1）沃尔沃引进8400T巨型压铸岛；2）大众开发出后车身一体压铸件，4400吨压铸机生产。

5.28：伊之密7000t压铸机首发，与一汽战略签约9000t压铸机。

5.29：意德拉全球首台9000t超大压铸机即将亮相，预计应用于Cybertruck量产。Y采用6000t压铸机。

6月初：长安重庆底盘系统分公司一体压铸招标采购。一体式前舱、后地板年产28万套产能。

产业端的极速推进，让市场对于一体化压铸快速渗透，注入强信心，是产业推进，让市场认识到一体化压铸产业趋势在加速。

产业动作是“因”，股价上涨是“果”。

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回顾这轮一体化压铸机会的挖掘，值立中集团今日大涨20cm创新高之际。

老樊想给大家做一个复盘，谈谈2点感悟：

1）为何在一体化压铸机会中，侧重“立中集团”。

在21年12月底《类似19年初，反转？》时，老樊就将一体化压铸，拆分成3大环节来看：材料、设备、制造。

但设备和制造环节，皆有硬伤。

设备类产品，是赢家通吃的，类似于光伏设备，国内头部玩家是力劲集团，像伊之密等跟随者想要突破，目前仅是停留在“很早期阶段”。

再说制造环节，文灿股份、广东鸿图、拓普集团、爱科迪等已有6个玩家进入该赛道，后续要看与整车厂的订单落地情况。

前景很清晰，但谁能胜出，谁能成为幸存者偏差，极其不清晰。

至于说材料环节，相比于二者，产品属性+竞争格局，均占优。

产品属性上，在《类似19年初，反转？》、《狠狠，被打脸！》中反复强调，材料产品占优于2点：

一是材料产品消费频次更高；二是材料产品壁垒更高。

第二大好产品属性，亦决定了格局占优，国内目前能够突破的材料商，只有立中集团。

上述2大要素，背后隐含的是：

未来业绩放量的“能见度”。

因为一体化压铸，仅是处在“产品的导入期”，对产业链标的业绩的贡献度很低。

但未来谁的业绩“能见度”越高，谁的短期估值弹性，就会越大。

这是立中集团，能够领跑这轮一体化压铸的“主题性机会”的根源所在。

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2）投资决策，如何取舍：抓面聚点！

对于一体化压铸，老樊为何提升聚焦在一家公司，为何作出这样的投资决策，核心源于2点：

1. 基于“唯产品论”，可以找到领涨主线。

上述的分析，很直观的了解到，材料、设备、制造三大环节上，谁会是主题性投资上最具弹性的品种，分散持股，反而不可取。

2. 抓面聚点。

对于一体化压铸，之所以聚焦到一个“点上的机会”，背后更加深层次的原因，是智能驾驶是“面的机会”，所以要抓面聚点。

早在1月26日《这个板块，隐藏机会！》以来，老樊就系统性提示，智能驾驶是“面的机会”：

除了一体化压铸外，再比如说感知层的车载镜头、HUD、空气悬架等等。

上述均是从0到1，或者是从1到10的产业趋势机会，且国内零部件公司开始大展拳脚。

亦是看到智能驾驶各个细分领域的机会。

老樊才在三期课程上，通过开设“掘金智能驾驶，新浪潮之巅”专题课的方式，来系统性讲解智能驾驶各主线环节的机会。

挖掘的智能驾驶各主线，本轮反弹均涨幅50%+。

盘面上，亦能够看到，轮番上演涨停板动作，不单单是一体化压铸，挖掘的空气悬架、HUD等细分产品，股价亦是不断创新高。

比如上周《新方向，大潜力！》中再度提示的空气悬架的中鼎股份、保隆科技亦在涨停创新高。

当“面机会”出现时，就要抓面聚点。

而不是在一个类似“一体化压铸”这个点上，打完所有的子弹。