跳水，大事发生！

光伏组件股午间爆速拉升，晶澳科技更是盘中封板。源于，今晚到凌晨，美国又要“搞事情”：

即一个法案，因为话题，过于敏感，大家自行百度下。

今晚至凌晨，美国将宣布该法案的生效，这将更近一步明确中国产品进入美国细节。

实体清单的公司，向美出口产品，将直接扣押。不在实体清单上的公司，向美输出，也要提供供应链的细节信息。

目前实体清单，包含光伏产业链4家公司：东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业，其他光伏企业，不在实体清单内。

中信建投电新首席，朱指导午间第一时间深度点评，其和律师交流反馈后，认为不在实体清单上的公司，有三条通过的办法：

简而言之：

海外硅料，仍让是目前组件企业出口美国的第一选择。

欧洲近几个月需求暴增，已经占据出口额的一半以上，特别是欧洲主要客户来自分布式，溢价空间高。

如果美国市场需求被激活，作为全球最高盈利的市场，组件龙头发货美国，盈利水平将会迭创新高。

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三期课程，再次临近尾声。每一期的课程，老樊总是感觉，如白驹过隙一般。

每一期的课程，都给老樊留下深刻的印象，这次的三期课程，老樊将自己最重要的感受，归结到三个关键词上：重分享、有温度、高收获。

当然，每一期的课程，都不可能是“完美”的，同学们的迭代和进步，也是需要一个过程。

所以，对于在三期课程上存在的问题，老樊将进行了深入的思考。

这也是新一期课程上，我们要去解决的问题：

1、对“唯产品论”短中周期机会的把握。

差产品的“黑马股”如何挖掘，要去学习“困境反转三部曲”；

好产品的“黑马股”如何识别，要去掌握“灰马股重构模式”。

想要抓住阶段性高弹性机会，对唯产品论的“活学活用”，至关重要，这是“第四期课程”的重中之重——对“唯产品论”短中周期机会的把握。

经过前期系列课程的学习，大家对于好产品主线机会的把握，有了质的提升，对于中长期主线机会，能够建立起超越市场的认知。

但大家对于“短中周期”的识别和挖掘能力，是仍旧偏弱的。比如说在“一体化压铸”环节上，老樊挖掘的唯一标的-“立中集团”，在这一轮智能驾驶阶段性反弹行情中，立中集团一个月左右时间，上涨135%。

大家对于“立中集团”这轮机会，重视程度不够，很大程度上，是源于“唯产品论”把握短中周期的机会，理解不深。

大家的浅层认识，是当前一体化压铸，是很早期的“导入阶段”，但这种短中周期的主题性机会是显而易见的。

但主题性的机会，存在很大的不确定性，如何以中周期的确定性，来对抗这种不确定性，根源就是“深度理解产品属性”。

基于产品属性占优，老樊在一体化压铸的三大环节-材料、设备、制造商，选出材料环节的唯一玩家立中集团。

在一体化压铸主题性机会中，拔得头筹，领跑全板块，就是在“唯产品论”的机会上，融合“主题投资三把斧”。

2、行业专题课，实操运用+授人以渔。

“行业精品专题课”也是从三期课程开始上线的，手把手实操运用“唯产品论”。专题课上深度讲解的“智能驾驶”、“光伏”、“风电”三大成长景气方向，也正是本轮反弹反弹的主线。

以直播课上各主线举例：

比如说智能驾驶的“空气悬架”环节，挖掘的中鼎股份、保隆科技，均上涨70%+；

比如说光伏主线的“逆变器环节”，阳光电源、固德威业绩修复行情，上涨50%+；

再比如风电主线的“塔筒、海缆”环节，大金重工、东方电缆，低位提示以来上涨超60%。

将“授人以鱼”+“授人以渔”，做到完美结合。

即在唯产品论的框架上在，做有效延伸，去挖掘短中期，且有预期差的机会，这亦是四期课程的重中之重。

所以在四期课程上，老樊会继续加大“行业精品专题课”的教学，继续带领同学们穿透一个个行业，挖掘其中好产品、好格局、好公司的主线机会。