恐慌，加仓淦了！

又到天桥底下说书时间。

有读者朋友私信我，恐慌不？

我回复如下：

国家的硬气，咱们是力挺的。但股市表现的泄气和恐慌，多少是让人失望的，市场确实是尿性不改。

有必要这么慌么？

现在是别人来了，我们要淦它！

不过，这也符合A股向来的表现，特别是外资，但凡有啥事情，先跑为宜，这点它们的纪律执行得非常到位。

盘面观察，外资这货，上午跑很多，下午买回来不少，可能有些朋友筹码又被骗走了。

但如果从逻辑上来看，近期一些政策不够给力，经济复苏有一些不及预期，按逻辑近期也应该是调整的节奏，只是这种情绪恐慌一来，加速了这种调整，甚至是一步到位。

市场今天的跌幅，个股中位值跌幅在4.3%+。

虽然，中美摩擦日益严重，进一步恶化，市场在担心中国未来的日子是不是会更加困难？

从我自己掌握的数据资料来看，2018年中美贸易摩擦之后，全球贸易上的情况一些结论如下：

1、中美之间的贸易占比在逐步下降这应该是2018年之后的趋势，在大家意料之中。美国这几年加大的是与北美圈子的贸易比重，增速比较快。

2、中国对其它经济体的贸易比重是逐步提升的，特别是对欧盟贸易是上升的。

3、中国对东南亚等经济体也是上升趋势。

总的来看，全球正在形成，中美各自为两个核心的贸易圈，全球化趋势是不可逆的，中国在国际上的地位逐步提升也是不可逆的。

恐慌是没有啥恐慌的，失望之余，还得捡筹码，博弈未来几年。投资就是这样，有时候可能连续几年，没给你太好的收益，但市场会在一年间给你吃得满嘴肉。股市也遵循事物发展的二八原则，这是我亲身实践过来得出的感受。

在面对突发事件的时候，更应该思考你要的是什么？

我个人思考，恐慌之下，有序捞筹码。因为，我根本不慌。

今天发车，适当加大了些，基本上也把前期高抛的部分都搞回来了，甚至还多接了点。那接下来有，基本上就是进一步收集筹码的时机了。前面几次发车一次是总的1.25万，今天直接给淦个5万元。

如果大家不敢上车，回去想一下2020年疫情发生之初以及刚刚过去的4月份，当时有多恐慌，后面不也都回来了，又有多少人拍着大腿，喊着，当时买少了？

所以，该定投出手时就出手，风风火火闯韭洲。

今晚关注局势，明天再依据动静大小，有序出手定投，收集筹码。珍惜每一次危机，情绪恐慌带来的机会。

定投基金的好处就是仓位管理非常好，而仓位管理又是投资体系中非常难的一个环节。俗称，管住手，不瞎操作。真管不住手，真得考虑一下基金定投的事情。

想跟投基金的，按下图操作，就可以跟投啦。

……

大夏天，闲着没事，每天积累和思考一些小知识。

赛道股，高景气一直是大A股投资的核心方向。除了新能源，光伏，风电，储能，军工，半导体这些的长逻辑之外，还有一些其它消费类的方向，比如说，医美，医药中的CXO，甚至是新消费（归属于家电行业）也属于这类。

当前这些方向，绝大多数是业绩也实打实能兑现，但缺点就是估值不便宜。已经上车的，肯定会说好，没有上车的，在犹豫要不要上车。特别是，最近又有一些机构在喊，这些方向已经透支了未来2-3年的业绩预期了。我还特别看了下，类似贴子下方的留言。

某机构说过度高估了，底下一堆散户在骂，这是踏空啦，然后散户方大举长线逻辑，表示看好。

按以往的经历也有类似的现象发生，但泡沫往往不会一下破灭。

但这种现象特别有意思，散户代表着情绪，都说好了，可能就是人声鼎沸时。

而卖出，则是在人声鼎沸时。

……

最近，看新消费类比较多，更多的是定义为80、90、95后的一些消费观念，而一些产品在技术更新迭代后，驱动着大家去消费这些产品，所以目前还处于渗透率相对低的时期，空间不错。

之前在家附近的综合体逛，经常经过一家投影电视的展示门店。比较有印象的是，清晰度很高，屏幕大，略高端。心想，如果我自己装修房子，我肯定是不会搞电视机了，就搞这一个，家里有影院的氛围，也挺好。

再后来，看到一些装修类的文章，讲述了，现在90后装修，基本上不把客厅装修成传统的样子了。有的做成多功能活动区域，有的搞成阅读的范，有的就搞成这种投影仪的风格。

这属于新消费。

再后来，研究了一下这个方向的相关产业。

确实，传统的投影仪咱们可能印象中是在工作中使用得更多，但是近几年随着中国技术突破，家用投影仪提升比例很大。整体的使用数据，也是显著上升的，未来的增长预期还不错。

投影设备未来的规模增速是进入一个加速期，平均一年25%是有这个预期的。而智能微投这些高端产品在15%左右。对于一些龙头企业业绩增速理应得高于行业平均水平。

当然，核心的问题是，标的少，当前估值高。一个行业有20%-30%之间的增长，算是相当不错的了，放在当前，是值得关注，但如果估值能在30倍以内买是更合适的，会有安全垫。

投资就是这样，持续学习，持续跟踪，姜太公钓鱼，愿者上钩。没有好价格，也就不强求。

……

1、人民币昨晚有所贬值，一般来说，不看好才会被贬值，所以阶段性因为事件，情绪上的冲突，市场昨晚是有方向选择的。写文章这会，人民币是升值的，情绪看起来还好。

2、因为是中美摩擦，观察了一下，今天出口美国为主的企业，跌幅相对大。如果看经济周期，出口也受全球经济影响，这块我们可以适当避开一下，找找国内复苏为主的方向，逻辑会更顺。

静静等，今晚各种新闻刷屏吧。

想跟投基金的朋友，大家可以关注另一个公众号“鸡司令”，会有基金知识学习和发车信号提醒。

鸡司令

基金定投微笑曲线，坚持三点原则：1、用闲钱。2、有耐心。3、记住前两点。（我已入职正规持牌金融机构）

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