好赛道的“双龙”，趋势再起！

指数回血很给力，创业板更是上涨3.78%，盘面上科技股、疫苗、家电板块联袂领涨，科技股上涨，其中最为强势的是闻泰科技，闻泰主要是定增落地，私募大佬葛卫东豪买5亿，买入价格130元，基本与昨日收盘价持平，叠加中报超预期，涨停封住在情理之中。

但纵观半导体其他标的发现，均明显跑输老樊强调的消费电子品种，赛道上的优质标的歌尔股份、蓝思科技等均再度大涨，立讯近期走势也是偏强的，短期来看，7-8月份是电子零组件回补库存、集中下单的阶段，一旦回补完毕就结束了。

对消费电子板块要深度意识到产业趋势的变化，以前行业强调的是小而美，但未来是“强者恒强”，电子企业已经从单一的零部件、模组化部件，一路向整机组装方向发展，这点上前面老樊专门就立讯收购纬创位于大陆的江苏纬创做过深度的剖析，现在做单一零部件的企业，接下来要不是收购别人，要不然就是等着被别人收购。

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持续重点跟踪的好赛道“光伏产业链”品种，今日强势依旧，隆基股份再新高，福斯特7个点涨幅，倒是传出涨价消息的福莱特，涨幅相对有限，根据卓创资讯的最新数据显示，近期光伏玻璃走货顺畅，8月龙头报价上调，3.2mm玻璃价格由24元/平方米上涨至26元/平方米，环比上涨超8个点，前面持续强调的产业链价格普涨动作在逐步兑现，当然核心驱动力是需求的拉动。

老樊前面一直在讲光伏产业链是“好赛道”的机会，今天简单说一下为什么认为隆基、通威、福斯特、福莱特等是“好公司”。

前期的投研体系文中讲到过，判定好公司的重要标准是能够构建结构性护城河，那么对于光伏优质公司来说，就是“成本优势”，就是我的成本比竞争对手低，自身处于成本曲线的最左侧，且长期保持成本曲线陡峭，阻止成本曲线变得平缓的能力。

像今日大涨的光伏胶膜龙头福斯特，其都是自己设计设备、制造设备，竞争对手想抄袭复制是非常难的，站在成本曲线最有利的位置上；

通威也是，公司是作低毛利率的鱼饲料起家的，在骨子里就对极致的低成本有坚持追求的基因，同是2010年前后大举进入的硅料企业，现在基本上都黯然退场，通威却能够异军突起，就是在于其对成本最低、品质最优的追求使然；

隆基更是自不必说，通过降成本主导了单晶对多晶的替代，也是过去5年光伏行业最重要的变革。

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当然，今日不得不聊的关键变量，就是北向资金数据，前面老樊也是多次重点提到，是跟踪短期盘面很重要的信号，今日北向资金再度大幅流入101亿元。

要看到短期北向资金的“猫腻”，当前的北向数据较往常是有鲜明的差异性的，就是沪股通与深股通的净流入数据“背道而驰”，昨日沪股通是37亿元的流出，而深股通却是15亿元的净流入，当沪股通分时流出加快时，市场走势会趋弱，深股通反而会小幅加速流入一部分，形成对冲走势，今日也是有不小的差别，沪股通小幅流入15亿元，但深股通却大幅净流入86亿元。

结合前期和机构交流的看法，沪股通代表的是真外资数据，深股通更多意义上是有形之手护持的代表，这两方都会对盘面的短期节奏有很大的影响，但短期出现这样分化的走势，更多透露出的信号是维护盘面的多头情绪的意愿强烈些。

当然，老樊就北向资金也想多聊几句：

一是北向资金统计也就百把亿的单日规模，真的能够撬动70万亿的大A吗？实际上，从18年下半年开始，北向资金的动向多次踩准指数的高低点，其对市场情绪的引导和把握，以及引领板块的挖掘都是得到完美验证的，所以市场很多主流资金高度关注北向的资金流向。

二是明面上看到的是北向资金百亿的流出和流入，但这只是资金的“冰山一角”，北向资金的数据，给了我们一个观察背后多种复杂资金的指标而已。

三是不要多度强化北向资金的能量，这只是我们观察市场、分析市场的一个工具，任何指标只要关注度越高，预测性就会越低，是负相关的关系，不要神话它。

今天的内容就到这里吧，大家留言区交流！

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