久违的“共振大涨”！

今日市场的表现相当强劲，上证综指和创业指形成共振，当然大金融起到功不可没的助力，银行、券商等板块的整体表现都相当不错，前面也多次说过，银行就是低估值的修复，券商看的是业绩支撑下的β弹性。

指数上涨，还是抵不住18罗汉杀跌的步伐，继续齐步大跌，贵的离谱的价格，杀跌自在情理之中，悲催的是高位追进去的投资者，只能说远离超高估值的新股，不要去博傻。

当然盘面上最大的新闻，还是日本首相安倍的辞职，日经大跳水，有传言今天的上涨和安倍离职有关，这个脑洞是真大，退一步来讲，安倍辞职不见得是什么好事，之前说好的自贸经济中日韩可能要推迟，况且媒体透露副首相麻神太郎可能接替安倍，麻生亲美，你懂得！

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再来看老樊一直重点讲的好赛道—“高端白酒”，今日继续强势表现，老窖近期上攻动能最强，今日再度大涨6个点，在《“地惨”中被忽视的成长赛道！》文章中就讲到过，泸州老窖看的是“补涨逻辑”，认为其未来2-3年15%业绩增速是确定性的，且边际报表的好转也值得期待。

从泸州老窖的中报数据来看，前面的判断也得到验证，公司Q2收入/净利润同增6.2%/22.5%，是超市场一致性预期的，公司更是在中秋旺季来临前率先宣布提价40元。

老樊还是老观点，高端白酒的价格带是最好的，实际上从3月份以来，茅台的批价就在持续上行，可以说打开了五粮液、泸州老窖的提价空间的，并且近段时间，连次高端的提价动作都是频频，都在为中秋放量做准备。

前面说过，不要基于估值这个维度作简单的卖出操作，要看市场空间、商业模式、赛道属性，实际上并不是普通投资者，就连机构前段时间都卖了很多出去，主要是6月份白酒板块快涨之后，市场加大了对白酒板块中报的担忧，毕竟终端的修复是从5月中下旬才开始的，二季报数据是有很大的压力的，所以机构对非高端的白酒减了一部分仓位的。

目前来看，重点酒企的数据基本上符合或者超预期的，所以前面对中报以及中秋旺季预期不高的情况，得到扭转。

好赛道的品种就是业绩韧性强，财报数据超预期的可能性高，基于单一的估值指标，以及市场的一致性预期，很容易出现误判，对好赛道的品种，还是要有中期持股的耐心以及信心。

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既然说到好赛道的品种，再来说说持续讲到的好公司“隆基股份”，作为光伏龙头，今日再度创出历史新高。

和高端白酒的逻辑相同，也是中报数据催化的结果，H1扣非净利润同比增长95.06%，Q2扣非净利润同比增长52.35%，业绩明显是超市场预期的。

作为硅片龙头，市占率已经突破40%，今年产能有望大幅提升至75GW以上，拉棒环节know-how积累很深，有着很强壁垒性，同时非硅成本连续3年保持接近20%的降幅，这点上也充分验证了老樊一直重点讲的光伏好公司的护城河“成本优势”。

当然最新的亮点，除了业绩增速外，公司的组件业务也迎来了战略丰收期，经过5年的持续投入，组件环节已经形成了很好的品牌和渠道优势，老樊前面也说过，以前对组件环节是有偏见的，但是后来意识到这块的壁垒就是品牌和渠道，组件环节集中度的趋势还是很明显的，目前top5大概是70%的市场份额，未来top3做到70%的可能性很大，所以届时组件业务不再是鸡肋业务。

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最后，老樊想和大家说下留言的问题，基本上每天的复盘点评都会收到100多条留言，对此，老樊非常欣慰，但是也能看到2个明显的问题，和大家说下。

1是每天的留言中，有非常多关于个股的问题，但是很多人只是给了一个代码，例如300XXX怎么样，能不能帮看看，老樊只想说这样的问题，真的无法回复。

因为对于个股的提问，你要说出你买入的逻辑，比如说基于基本面的逻辑买入的，看好的是产品涨价逻辑，这样，老樊也能有与你互动的切入点，深度回答你的疑问，老樊会针对你提出的涨价逻辑展开来分析，看涨价的逻辑是否站得住脚，以及涨价逻辑是否能够兑现到股价当中去。

当然，也可以是技术面，或者是消息面，只要有建仓的逻辑，以及预期的持有周期，就能形成很好的互动，要不然老樊连你买入的逻辑，以及持有周期都不清晰的情况下，即使花费很多的时间和精力去回答你的问题，一方面你不一定能够深入理解，另一方面我用中线的逻辑去解读，你却看的是短线，草草买入卖出，意义也不大。

所以老樊想说的是，问个股是没问题的，但是要让我看到你对个股的独立思考，可以是基本面，可以是技术面，亦可以是资金面、消息面等等。

老樊选了几个非常好的留言，从这些的留言中，老樊看到你对个股独立的思考，有自己对个股的深入理解，当然也就能提出非常有价值的问题，这样的问答互动也会带来新的闪光点。

2是每天的留言中，很多问题是重复的，实际上有的时候大家的关注点是相同的，所以很多问题的回复，老樊可能在前面的文章或者是留言中回复过很多次的，大家可以去翻一翻的，不是老樊没有认真的回复，而是有的人没有认真去看。

对于相同的问题，如果没有最新的思考，老樊都会统一的回复-去前期的文章和留言区看一看，毕竟回复的留言都是花了时间和精力的，有很高的价值在。

今天的内容就到这里吧，大家留言区交流！

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