反弹“急先锋”！

今日市场展开反弹，算是部分缓解了市场的恐慌情绪，其中创业板指涨幅超过2%，试点注册制的“18罗汉”再度秀肌肉，成为盘面上最吸睛的方向。

老樊昨天就说过，虽然空头氛围占据主导地位，但盘面上已经开始出现几点积极的变化，今天市场就给了个“周末小红包”。

当然，今日指数的反弹，是边际因素的利好出现，首先是中印冲突的边际改善，官媒最新披露了印中外长发表联合新闻稿，得出最新的共识是，不让两国的分歧上升为争端。

其次是盘后公布了8月份的金融数据，很明显能够看到，部分机构资金，在基于短期的高频数据做投机，抢跑动作还是很明显的，社融数据大超预期，当然有点疑问的是，社融和m2的数据出现背离，m2这个月增速下降，估计是因为财政存款增加比较多，但财政存款是不计入到m2的，所以抢跑的资金，是看到社融存量的同比增速不错，就直接上了。

-------------------------

市场反弹之下，再来看《聚焦，几个好机会！》中重点讲到的几个好赛道的表现，昨日的晚评中，老樊就明确说，消费电子、光伏等品种，在近段时间指数的调整中，跌幅明显弱于其他板块，主要是可预期的稳定业绩的支撑，同时讲到短期出现明显企稳的现象。

今日就盘面的表现来看，很给面，先说消费电子，最核心的2个标的立讯精密、歌尔股份已经快要收复失地了，本身在这轮的调整中的跌幅就不多，算是大部分的板块中技术形态维持最好的，核心的原因昨日的晚评中也重点说了，机构资金的减仓还在于估值显著偏高的，业绩确定性弱的，而消费电子的行业高景气延续，叠加苹果iPhone 12的即将推出，对销售数据是普遍看多的。

当然，好赛道中表现最为突出的是“光伏产业链”，午盘市场就有传言说”十四五规划或做重大调整，将大幅提升可再生能源比例，预计每年光伏+风电新增装机100GW ,5年合计500GW”。

不管传言是否真的落地，可再生能源渗透率中长期不断提升是大趋势，前面重点讲过，随着成本的不断下降，平价时代到来。

光伏行业以前是依赖补贴，受政策的影响性很大，需求非常不稳定，增长的波动性是很大的，还经常出现黑天鹅事件，比如18年的530事件，装机崩塌式下滑，导致产业链标的全部暴跌。

但切换到平价，行业的增长属性会明显转变，光伏行业的平价明年大概率能够做到全面平价，今年是大部分的地方已经做到平价，平价以后整个行业增长的稳定性会显著提升，同时增长的质量和现金流会非常好，机构预测未来5年的行业增长中枢能够在20%多。

-----------------------------

当然今日光伏产业链表现最强的，当属逆变器行业，逆变器龙头阳光电源、锦浪科技封住20%涨停板，固德威也大涨15%，核心是当前机构对这个细分领域的高度关注，一致性看好海外出口的加速，实际上国内逆变器企业未来的增速，很大可能是超过光伏行业整体20%的增速的，很大概率上能够达到30%的。

主要看的是海外增量，海外的市场空间更大，大概是400亿的空间，而国内市60亿，所以是7倍的空间，而且海外的毛利率是更高，是国内的一倍以上，能够碰到40%的毛利率，国内企业的价格是有优势的，出口的单价比国外低60%，所以未来2-3年的出口加速的趋势还是比较明确的，是光伏领域非常不错的高成长赛道。

今天的内容就到这里吧，大家留言区交流！

原创不易，点击“再看”，让我看到你！