大失所望！

火爆的科创50etf基金，继续推升多头情绪，不仅仅是科创迎来“多头窗口期”，这把火也烧到了创业板上，再加上创业板上几个疫苗股的加持，创业板日内强势走高，也在情理之中了。

市场短期缺的是流动性，中期缺的却是信心，昨日科创50etf的火爆销售，算是给了一丝温暖，明眼看到的是200亿真金白银，火速进场，但剩余的近800亿，才是希望所在，这让市场看到了，场外的子弹“有的是”。

创业板三大妖王，最近2个交易日，动静闹得太大，昨日就斥巨资翘板，豫金刚石更是走出天地板，赤裸裸的挑战监管层的底线，当然他们也没办法，如果不这么做，三支票里不知道要死掉多少游资，所以不管自救是否成功，不管监管层如何压制，加重筹码，尚且能有一丝希望。

但逆监管而行，得来的终究是恶果，今日深交所就公布了两份限制交易决定书，解开这些妖股背后的部分炒手，这个跟头载的不算小。

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在《聚焦，几个好机会！》中再度重点梳理的“光伏产业链”，今日展现出超强的上攻势能，持续跟踪的好公司隆基股份尾盘封住涨停，再创股价新高，距离3000亿市值仅一步之遥，通威股份亦大涨近6个点。

光伏板块今日的异动，主要是近期的利好不断，前面老樊重点讲过“十四五新能源规划目标”或上调，带来可观的中期增量空间，22日“老大”又在联合国大会一般性辩论上指出，要提高中国碳减排的贡献度，力争2030年达峰，2060年前实现碳中和，同时欧盟亦再度上调2030年可再生能源目标至55%（原值是40%）。

全球碳减排是一再加速，光伏成为主力能源形式，确定性亦再进一步，前面就重点说过，全球光伏发电占比2.6%，在全面平价和储能经济性的驱动力下，5年时间大概率能到8%，渗透率提升是“主旋律”。

过去10年，光伏是成本降幅最大的可再生能源，技术进步带来的成本下降，继续支撑光伏占比的持续提升。

对于价格下降带来的盈利能力担忧，老樊咋前面说过，2010-2019年单晶硅片价格下降89%，但该10年时间，隆基的净利润却增长10倍，所以说渗透率带来的“产品量增逻辑”，不会被证伪，且成本优势已经成为行业“最强护城河”。

当然看到留言区有很多的提问，就是同为新能源，为什么光伏的走势明显强于风电，从新能源产业高质量发展的趋势来看，光伏和风电，在“十四五”期间大概率不再做单独的规划了，这就直接决定二者的发展强度，完全是基于市场化的导向，哪一种可再生能源的成本更低，就会获得更高的空间。

从产品属性角度来看，光伏不管是从度电成本上，还是应用场景层面，相比风电均更有优势，所以成本竞争下，会抢占更多份额，更大的市场空间，更好理解产品的属性，就能看清未来的产业趋势，这也就是老樊一直强调的“唯产品论，好产品才是最好的投资品”。

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今日，万众瞩目的特斯拉电池日以及年度股东大会，正式落地，前面的复盘就讲到了，这是本周的重中之重，不得不聊，毕竟是能够改变锂电池细分赛道格局的。

特别的是，这也是特斯拉首次专门针对电池技术举办发布会，老樊为此听了2场机构的电话会议，去看看产业专家是怎么理解这次特斯拉释放的“诸多信号”的。

毫无疑问，特斯拉公布了极大的电池需求和产能规划，之所以说不意外，还是特斯拉19年就讲过2个长期目标，一个是自动驾驶，另一个就是电池，电池目标一个是产能爬坡，另一个就是成本下降。

另外，就是发布会上重点分析了一部分电池创新的方向，主要包括3个工艺创新、2个材料的方向。

虽然说了不少的亮点，比如无极耳电池，能量密度提高5倍，续航增16%，降本14%，且量产速度很快，但整体看下来，老樊还是是非常失望的，因为更多还是工艺和结构的优化，而且还没有经历规模化的量产验证，所以没有出现老樊预期的颠覆性技术创新。

未来，特斯拉肯定是要把供应商逐步替换掉的，比如说今天就提到要在美国建立自己的正极工厂，至于短中期，特斯拉还是要靠供应链来实现这些创新，毕竟其在电池方面的积累还不够，所以这次都是工艺创新为主，电池材料大的创新，还是比较难的，所以锂电中游材料环节，还能接着看，哈哈。

今天的内容就到这里吧，大家留言区交流！

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