华尔街新动作！

周五的大涨，算是给了历经九月被摁在地上摩擦，还是积极向上的选择持股过节的人们的奖励，也验证了我们在节后开盘前一天在文末对光伏的再三的强调。

近期国内的新能源板块领涨市场，比如我们一直在跟踪的光伏与设备，和近期在突发上强调的新能源产业链尤其上游的电池材料，都创出了新高。

而在周末的时候，先知也在继续关注外盘的新能源个股走势，表现依然延续节日期间的强势。

（美股光伏近期涨幅巨大）

所以今天先知要重点讲的，就是在新能源行业景气度持续向上，不断验证基本面成长，从而推高股价一路上行的同时，其实从海外到国内的机构这边，对新能源板块还存在着这么一条市场预期差较大，还未充分定价，但已经持续映射与验证的的逻辑线。

那就是"拜登胜选"预期下，新能源行业或将迎来更大风口。

这些天先知和美国做投资的朋友交流，华尔街有很多基金已经开始为民主党大胜调整仓位。

确实，如果不出现类似于拜登感染新冠这样的黑天鹅的话，特朗普翻盘的概率越来越小。

同样和国内的机构朋友交流下来后，大家也认为拜登胜选这个预期目前在国内还没有完全定价。

美国大选投票日渐行渐近，经历了第一轮辩论以及特朗普的确诊之后，拜登胜选几率不断加大，华尔街开始交易拜登可能带来的投资机会，新能源领域拔得头筹。

所以美国的新能源板块以及相关的公司最近成为了美股表现最好的领域，其实是因为海外机构押注或提前埋伏新能源领域，因为其将会是可能的"拜登总统"带来的最大利好。

由于第一轮总统大选辩论以及确诊新冠对选情所造成的打击，坦率讲特朗普成功连任的希望并不大。而且留给他翻盘的时间也不多。

到了这个时间节点，绝大部分选民对两位台面上的候选人都有了足够的了解并且下定了决心（特朗普当了四年总统，拜登当了八年副总统）。

留给特朗普能够支持的中间选民很少了。正因为此，华尔街近期开始大力押注"拜登总统"会带来的投资机会。

具体而言，如果拜登上台，机构预计美国的环境政策将会快速欧洲化，新的拜登政府将会投资非常多的钱在新能源领域。

目前拜登承诺了10年1.7万亿美元的规模，并且希望带动5万亿美元的私人和地方政府投资。

然后先知也结合资料，为大家梳理了美国民主党总统候选人拜登的清洁能源主张。

摘自美国民主党总统候选人拜登团队发布的《清洁能源革命和环境计划》（对应英文标题：Plan for Clean Energy Revolution and Environmental justice）。

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核心摘要：

目标：确保美国实现100％的清洁能源经济，并在2050年之前达到净零碳排放。

短期（拜登上任后将立即实施）解决方案：

(1)使用联邦政府的采购系统（每年花费5000亿美元）来实现能源100％的清洁和车辆零排放。

(2)制定更加严格的燃油排放新标准，确保100％新销售的轻型/中型车辆实现电动化。

(3)拜登将在上任后的第一天，宣布重新加入《巴黎协定》。

中长期解决方案：

(1)未来十年内对能源、气候的研究与创新，以及清洁能源的基础设施建设（风电+光伏）进行4000亿美元的投资，并专门设立专注于气候的跨机构高级研究机构ARPA-C。

(2)加快电动车的推广，在2030年底之前部署超过50万个新的公共充电网点，同时恢复全额电动汽车税收抵免。

(3)制定有针对性的计划，目标到2030年将海上风能增加一倍。

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而特朗普过去对于美国环境政策的做法，例如退出巴黎协议，大力推动化石额能源，是大力发展传统能源的，如果拜登当选，政策方向将来全部会反过来。

加上今年加州和澳大利亚的山火，更加让民主党看到了环境政策改弦更张迫不容缓。

所以推演下去，如果拜登当选，则新能源领域受益最大，同样以映射关联的角度，也会利好A股相关的产能和公司，而先知继续看好这个领域和板块，后面也会在合适的时机，覆盖更多的细分领域。

最后需要注意几点是：

一、拜登当选对新能源领域是锦上添花，如果有，属于超预期，如果没有，那也不算低于预期，本来国内市场对此预期尚未充分定价。

二、即使是特朗普再次当选，那么也并不影响行业的景气度与成长性，因为就算目前海外二次疫情下，我国光伏组件出口数据仍然在不断超预期，反映全球平价时代下需求持续爆发，而我国在十四五规划中也有望上调可再生能源消费比例。

三、未到下车时机，目前光伏行业景气度持续向上，大幅业绩提升消化估值，对应长期估值不贵，且增长持续确定性高，不断超预期，在估值提升的逻辑下顶部空间不断被打开，并无大幅回调空间，依然属于少数公司的牛市，短期不存在熊市，更多只会是交易层面上可控的波动，所以车上的朋友不用担心，还未到预期完全反映基本面见顶与拐点到来的时刻。

四、上车需要等待，还没上车的朋友，不要贪婪追高，需要耐心等待，目前市场一致性高，短期获利盘较多会逐步消化，震荡上行需要进一步的新催化落地，如十四五规划落地，拜登当选、四季度史上最强旺季数据超预期验证等，而如遇市场调整回吐获利、特朗普当选这样的板块短期回调但不改变长期景气成长的大跌机会，要敢于上车，不要盲目畏高，加强认知，来抓拐点，守龙头！

接下来先知也会陆续把已覆盖行业的跟踪，以及新的拐点行业的覆盖逐渐呈现给大家。

但是大家同样要意识到，新拐点行业的诞生，并不意味着前期拐点行业的结束。

不要觉得这次没上车，那就等下次。

而是该反思自己为什么这次没上车，是先知的覆盖讲解和跟踪点评不够深，还是自己对行业的拐点和机会的认知不够足？

然后思考有没有弥补的机会，比如等待二次上车机会，或是发散拓展其他投资逻辑。

而不是永远等下次，因为机会不等人，下次是哪次，改天是哪天，以后有多后？

但是能确定的是，现在去改变自己，一定不晚！

愿你的人生少一点遗憾，愿你能活成自己想要的样子！

抓拐点，守龙头！点击在看！

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