白马领头羊，新高！

昨日先高后低，今日先抑后扬，截然相反的走势，恐怕仅有为数不多的短线高手“尚可一战”，大部分的怕是踩不准这个节奏。

盘面最强代表，当属汽车整车股，长城汽车、长安汽车等，8月以来成为市场的香饽饽，今天盘中发改委表示，将推动汽车和家电消费转型升级，促进汽车限购向引导使用转变，鼓励各地出台促进老旧汽车的置换政策。

发改委发文鼓励以旧换新，毫无疑问，更加强化汽车主动补库存的逻辑，从被动去库存，到主动补库存，行情显然已经来到“第二阶段”，对于汽车整车股，还是要看新产品周期，讲库存的逻辑，这个行情是走不远的，所以新品最强的，也是走的最强的，比如比亚迪、长城。

就昨天重点讲到的“量子通信”概念股，全体歇菜，昨天老樊就重点说了，量子通信并非是“好产品”，就连炒作的游资，都没有想好后续的故事和逻辑，况且当前盘面超级活跃资金规模在缩水，纯题材炒作的延续性很差。

果不其然，今日走出“一日游”的走势，市场炒作情绪的差，也侧面反映出市场的成熟度，真的想告诫那些玩纯题材博弈的朋友，收收心，关注手，没有那金刚钻，别揽那瓷器活。

当然，量子通信的歇菜，受伤最深的当属可转债品种，比如蓝盾转债，估计也是游资提前预判该题材的空间有限、时间较短，所以把目光聚焦到没有涨停限制，且具备T+0属性的可转债上。

毕竟其进攻的转债品种市值比较小，较少的资金就可以撬动，很容易实现控盘，成为游资炒作的“后花园”，当遭受爆拉之后，溢价率奇高，问了一圈机构，无一染指的，典型的有资金联合坐庄的转债，一首“凉凉”送给追高的人，三个字概括所有“远离它”。

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在《聚焦，几个好机会！》中再度梳理的高端白酒，成为今日白马股进攻的领头羊，特别是一直以来持续重点强调的下半年弹性品种—洋河股份，今日再度上涨4%，迭创历史新高。

和参加秋糖会的机构交流发现，大家普遍对这次的秋糖会的反馈，是比较好的，旺季动销是超出产业预期的，而且这次酱酒氛围很火爆，以前酱酒热，实际上还是茅台热，但现在来看，逐渐变为品类热，所以还是老樊讲到的“好产品”，很重要。

未来，年底各家的经销商大会、来年规划等事件催化不断，高端白酒板块的景气度依然会持续，前面老樊一直在说，对于白酒，不要急于下车，虽然说从估值端来看，均是在估值中枢的上沿，但是并没有出现泡沫，以前机构资金是根据景气度给估值，但现在已经演变成基于商业模式、赛道属性了，没有泡沫的好品种，自然是要拿得住，让子弹继续飞。

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说完了迭创新高的品种，老樊再给大家来套“心理按摩操”，那就是在《聚焦，几个好机会！》中再度梳理的光伏、新能源产业链赛道。

二者近期出现连续调整动作，以隆基股份为例，3个交易日10个点出头的跌幅，类似于8月下旬的急杀，没有看懂核心逻辑的朋友，估计持有的信心再度开始动摇。

实际上，二者调整的逻辑，是极为相似的，均是大幅跑赢市场后，筹码结构重塑，短期浮盈资金占据较高比重后，在任何的风吹草动下，短期浮盈资金有强烈的止盈出局意愿。

所以更多是市场情绪主导的交易扰动，和产业趋势、基本面关联度不高，调整本身就是在做筹码优化，淘汰那些做短波段的、博弈短期利好刺激的投资者。

以光伏为例，先是隆基二股东抛出减持计划、紧接着风能行业协会抛出5年50GW的发展趋势，引发对光伏发展空间或超挤压的担忧，老樊认为，股价出现巨大的涨幅后，股价调整更多是“正常市场行为”，因为股价本身，就是买卖双方的交易确立的，所以有短线资金对非核心因素的扰动，作出反应动作，这很正常。

但作为基于基本面深度研究的投资者，要去把握核心的产业逻辑，当挖掘的是好赛道上的好公司，要有中长线持有的信心，不要被短期的扰动因素打败，往往非重要的因素，会走一波杀估值的行为，反而会来来更好的介入点位。

对于光伏、新能源车产业链的赛道，其长期成长性很突出，行业的天花板很高，而且龙头的业绩确定性较高，估值也谈不上泡沫，这样的品种，又怎能轻易下车呢！

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当然，对于新能源车产业链，老樊想多聊一下，主要是挖掘的“六氟磷酸锂”今日再度爆发，天际股份、多氟多强势封住涨停，天赐材料也是大涨近6个点。

多氟多在互动平台上表示，目前公司的六氟磷酸锂满产满销，并且订单的付款模式，已经改为预付贷款，预计到年底前都将维持在相对较高的价格区间，同时表态，不排除明显随着新能源汽车的超预期增长，带来持续的上涨动力。

从9月2号《小品种，暴拉！》首次挖掘，明确指明六氟磷酸锂，是新能源产业链股价低位、价格低位的双底品种，后续涨价弹性很高，再到《一则，乌龙消息！》中指出，对于这种涨价能够向业绩端传导的品种，要十分的重视，再到《下半年弹性品种，爆发》讲到，第一波涨价行情接近尾声，要作出卖出兑现动作，等待下一波的业绩驱动行情，这轮六氟磷酸锂的涨价机会，是实实在在跟住了。

虽然股价再创新高，但老樊的观点依旧不变，涨价品种的上涨空间，是很难测得准的，比如说17年老樊挖掘的方大炭素的涨价机会，也是吃了第一波涨价兑现的利润，纵然错过了后面的“泡沫利润”，但老樊认为还是对的。

预测泡沫空间很难，要去抓得住看得懂的机会，在自己的“能力圈”内做投资，不懂不买，看不清楚就“先卖为尽”，特别是对于这种涨价机会，如果后续的涨价空间不大的情况下，要先出局，如果股价回落，那大概率是有第二波的业绩驱动行情！

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